Alphabet、Amazon、Meta 和 Microsoft 已承诺近 2.4 万亿美元投入 AI 基础设施。与此同时，IREN、Hut 8 等比特币矿企签下总价值约 900 亿美元的多年期 AI 和高性能计算合同。报道指出，相关矿企的 AI 收入占比预计将从 30% 升至 2026 年底的 70%，而比特币减半后挖矿利润承压，AI 租赁合同正提供更稳定的收入来源。

DigiTimes 报告称，英伟达面向下一代 AI 数据中心的 800V HVDC 高压直流供电架构并未调整量产路线，市场对 2027 年导入推迟的担忧主要来自对验证流程的误读。供应链人士表示，当前延迟核心在于第一代产品验证时间拉长。台达电子预计 2027 年第一季度末启动小规模生产，第二季度起按客户部署节奏逐步放量。

美股周二集体反弹，道指、标普500和纳指结束连续三天下跌，科技股尤其是芯片与AI硬件板块领涨。中东局势升级带动油价、金价和美债收益率同步走高，市场对通胀的担忧再度升温。存储芯片成为盘面核心，美光、闪迪、SK海力士、西部数据和希捷涨幅均超过 10%。与此同时，新的关税表态、SpaceX 解禁临近，以及谷歌、特斯拉、AMD 等公司后续事件也成为市场关注焦点。

Dealogic 数据显示，2026 年上半年全球能源类股 IPO 募资达到 126 亿美元，创下 1999 年以来最高半年纪录。报道指出，AI 数据中心用电需求激增，正把资金从芯片概念股引向发电、电网与基载电力资产。同期，Fervo Energy 完成约 19 亿美元 IPO，美国公用事业并购金额前 5 个月达到 2,036 亿美元。