据 Gate 行情数据显示，博通（AVGO.O）股价下跌 5%，为当时标普 500 成分股中跌幅最大的股票。消息由 ChainCatcher 发布，原文未披露更多市场背景与成交细节。

SEC 文件显示，阿联酋主权财富基金 Mubadala Investment Company 近期调整美股投资组合，围绕人工智能、半导体和科技股重新配置。其已清仓苹果、Salesforce 和博通持仓，继续持有 65,326 股英伟达，同时将 Palantir A 类股持仓增加 40.4% 至 95,656 股，并将美光持仓提高 3.0% 至 45,451 股；GlobalFoundries 持仓则下降 5.5% 至 3.996 亿股。

PANews文章称，2026年8月4日存储行业出现两项关键进展：SK海力士与闪迪在FMS 2026发布高带宽闪存HBF首个标准规范，英伟达则被曝正评估下调Rubin Ultra的HBM配置。文章认为，AI基础设施的核心瓶颈正从单卡内部内存带宽，转向机架与芯粒层面的互联，光电互联、先进封装、HBM、HBF与CXL的价值排序也随之调整。

美国联邦通信委员会正考虑限制中国厂商部分新型号数据中心光模块进入美国，但规则仍在起草，适用范围、豁免条件以及是否追溯中国制造零部件都未明确。市场当前先交易订单向非中国模块厂转移的预期，Coherent、Lumentum、AAOI被视为直接受益方，Marvell与Broadcom则取决于需求是否向芯片端传导。长期看，InP衬底、外延片和激光器扩产速度更慢，可能成为新的供应约束。

高盛披露，其已将应用材料、达美航空、微软和联合包裹等股票纳入美股确信买入名单。同时，博通、迪克体育用品、强生和 ServiceNow 被移出该名单。

据 BIT（Bit.com）行情数据，7 月 27 日美股存储概念股盘前走高。SK 海力士涨 6%，闪迪涨 5%，希捷科技涨 3.9%，美光科技涨 3.6%。芯片股方面，英特尔涨 3%，博通涨 2%，英伟达涨 1%。

韩国总统办公室政策室长金容范 7 月 25 日表示，三星电子、SK 海力士已与包括英伟达在内的全球科技巨头达成协议，将推进总价值 9500 亿美元的一系列合作项目。其中，SK 集团将依据一项长期协议向全球科技企业供应价值 7500 亿美元的高性能半导体，三星电子则将向博通供应价值 2000 亿美元的芯片。

ARK Invest 分析师 Lorenzo 认为，Hyperliquid 已进入以 RWA 为主导的新阶段：最近一周，RWA 占平台总交易量 54%，其中 61% 来自个股。文中同时指出，HIP-3 目前的 RWA 交易本质上是以 USDC 为保证金的合成永续合约，而非真实股票代币化；围绕平台分化、收入归属、算术口径和 HYPE、USDC 的影响，原文也给出了更细的拆解。