Michael Burry发推称Anthropic正在吃掉Palantir的午餐，Palantir股价次日重挫逾8%。Burry用三组数据对比双方增速，并再次痛批Palantir的FDE驻点工程师模式是低毛利外包生意。

比特币周四跌破6.3万美元，日内跌幅超10%，为2022年FTX崩盘以来最大单日回撤。贵金属与美股同步下挫，流动性枯竭加剧抛售。

BitMEX联合创始人Arthur Hayes发文称比特币已从6万美元底部回升，9万美元将是引爆点，看涨至12.6万美元。他指出AI资本支出和地缘冲突带来的通胀双驱动，并透露其基金重仓HYPE和ZEC，下一步看好NEAR。

国际能源署拟讨论释放紧急石油储备后，市场风险偏好回升。比特币一度升破71500美元，带动加密资产与相关概念股普遍走高。

受中东停火谈判预期提振，比特币一度快速上涨约3%，站上7.2万美元，明显跑赢以太坊、SOL与XRP，且与软件股走势继续分化。

BitMEX联合创始人Arthur Hayes预测比特币已触底6万美元，突破9万美元后将加速上涨，目标126,000美元。他称AI资本支出与美伊战争两大顺风将推动比特币表现。

a16z在一篇覆盖软件股、AI 需求、就业和数据中心用电的长文中指出，市场正重新区分具备 AI 防御力的软件公司与其他公司。文中称，自 Claude Code 发布以来，软件开发岗位职位发布量增长约 14.6%，同期整体市场下滑约 7%；高强度采用 AI 的公司在两年后入门级员工占比增幅也高于低强度采用者。a16z同时认为，智能成本下降正在带动 AI 需求扩张，而部分州对数据中心的限制政策未必能压低电价。

Tom Lee 表示，随着 AI“瓶颈”相关股票回调，AI 下游资产正在走强，相关标的包括 SMH、DRAM、MAGS、IGV，以及与 AI 下游相关的 ETHA 和以太坊 ETH。他称，过去一个月，以太坊相对 DRAM 跑赢约 5,500 个基点，即 55%。