PANews文章称，2026年8月4日存储行业出现两项关键进展：SK海力士与闪迪在FMS 2026发布高带宽闪存HBF首个标准规范，英伟达则被曝正评估下调Rubin Ultra的HBM配置。文章认为，AI基础设施的核心瓶颈正从单卡内部内存带宽，转向机架与芯粒层面的互联，光电互联、先进封装、HBM、HBF与CXL的价值排序也随之调整。

8 月 5 日，据 BIT(bit.com) 行情数据，美股光通信板块延续昨日涨势：AAOI 涨 5.1%、COHR 涨 5.86%、LITE 涨 2.56%、CIEN 涨 2.49%。特朗普政府正起草禁止进口中国新型数据中心组件的禁令，FCC 计划限制中国光收发器进口，并希望年内公布生效。若禁令落地，AWS 等美国云计算公司成本或上升，或被迫转向 Coherent、Lumentum 等本土供应商。

美国联邦通信委员会正考虑限制中国厂商部分新型号数据中心光模块进入美国，但规则仍在起草，适用范围、豁免条件以及是否追溯中国制造零部件都未明确。市场当前先交易订单向非中国模块厂转移的预期，Coherent、Lumentum、AAOI被视为直接受益方，Marvell与Broadcom则取决于需求是否向芯片端传导。长期看，InP衬底、外延片和激光器扩产速度更慢，可能成为新的供应约束。

8 月 5 日，据 BIT(bit.com) 行情数据，美股光通信概念股延续涨势。纯粹光子学 ETF FOTO 上涨 11.41%，康宁、迈威尔科技、Lumentum Holdings、Coherent Corp 与 Ciena Corporation均录得上涨，其中 Applied Optoelectronics（AAOI）涨幅最高，达到 21.7%。

路透社称，特朗普政府正起草限制中国新型数据中心元件进口的禁令，FCC计划对中国制造的光收发器设限，目标在今年内公布并生效。消息传出后，美股光通信板块盘前普涨，AAOI、Coherent、Lumentum等涨幅明显，同期英伟达仅涨1.02%。报道还提到，中国厂商在800G与1.6T光模块市场占据较高份额。

8月4日，据BIT（bit.com）行情数据，美股盘前光通信概念股集体走强。AAOI涨14.12%，COHR涨14.2%，涨幅居前；LITE涨10.7%，康宁GLW和Ciena CIEN均涨8.5%，迈威尔科技MRVL涨7.3%，ETF FOTO涨7.85%。

特朗普称已向伊朗提出“最后机会”谈判方案，并表示美伊谈判已经开始，涉及霍尔木兹海峡开放与伊朗无核化。伊朗外交部否认正与美国谈判，仅称与阿曼讨论船只安全通行安排。受相关预期影响，布伦特原油周一下跌近 6%，美股延续反弹，道指涨 1.3% 并创收盘新高，科技、半导体及光通信板块普遍走强。

Trade.xyz 在周末通过永续合约提供连续交易，提前反映周一美股和韩股预期。平台上热门美股标的大多较周五盘后小幅走高，显示周一美股盘前整体或略微上涨；韩股热门标的则普遍走弱，三星电子与 SK 海力士较周五收盘价分别下跌至 169.5 美元和 1133 美元，对应周一开盘跌幅预期约在 5% 至 7%。