Marvell公布截至 2026 年 7 月的 2027 财年第二季度财报，并将 2027、2028 财年营收展望分别上调至 120 亿美元和 180 亿美元。公司本季收入 27.4 亿美元，数据中心业务收入 21.7 亿美元，占比 79%。不过，市场更关注的定制 ASIC 指引并未同步上调，尤其在与谷歌达成合作后，这一点成为盘后承压的重要原因。公司管理层称，更多 ASIC 情景区间将在 10 月 6 日分析师日披露。

摩根士丹利在最新报告中将 2030 年 AI 规模化网络市场机会上调至约 700 亿美元，较去年估算扩大 4 倍以上。报告认为，2026 至 2027 年规模化网络仍以铜缆为主，CPO 渗透率接近零，真正有意义的采用要等到 2029 至 2030 年。受益顺序上，是德科技、Astera Labs、博通和 Semtech 的短期确定性更强，康宁、Lumentum、Coherent 的弹性则更多取决于光学采用节奏与平台落地。

Odaily 报道称，消息人士透露，英伟达已决定暂时放弃采用台积电 COUPE 技术方案。此前的“Plan A”基于台积电共封装光学平台，采用 8 波长 DWDM 和约 50 至 64G NRZ 调制技术；最新“Plan B”则转向 Tower Semiconductor 的硅光子平台，采用 16 波长 DWDM 以及 200G/400G PAM4 调制方案。