摩根大通在 9 月 18 日发布的半导体与半导体设备秋季报告中称，行业基本面正在走强，近期板块回调属于建设性调整。该行预计 2026 年半导体行业增长 118%、2027 年增长 35%，并将 2026 年云资本支出预期定在 9540 亿美元。报告同时看好 AI ASIC、存储与晶圆制造设备三条主线，并将博通、美光、科磊等列为重点标的。

Nvidia最新监管文件披露，两个未公开客户占Q2营收39%，集中度同比大幅上升。CFO预警这一趋势可能持续，CEO预测AI基础设施2030年达3-4万亿美元。市场对收入稳定性产生疑虑，同时引发对加密矿工获取GPU的潜在影响的讨论。

英伟达SEC文件披露，两名匿名客户在2026年Q2贡献39%营收，远超去年同期。分析师指出云资本支出不确定性可能抑制股价，CEO黄仁勋预测AI基础设施市场将达3-4万亿美元。

英伟达在SEC文件中透露，两家未具名客户贡献了Q2营收的39%，集中度远超去年同期。分析师担忧依赖少数大客户的风险，并关注2026年云资本支出预期对增长的影响。

英伟达SEC文件显示，Q2财年两个未具名客户贡献39%营收，集中度远超去年同期。神秘买家身份引发市场猜测，分析师警告收入稳定性风险，同时AI基础设施2030年或达3-4万亿美元规模。