8 月 18 日，据 BIT(bit.com) 行情数据，美股盘前光通信板块普遍下跌。Roundhill 光模块 ETF（LYTE）跌 4.3%，纯粹光子学 ETF FOTO 跌 4.2%，康宁（GLW）跌 4.48%，Coherent（COHR）跌 5.76%，迈威尔科技（MRVL）跌 4.7%，Lumentum Holdings（LITE）跌 4.52%，Ciena Corporation（CIEN）跌 3.2%。

Serenity 表示，AI 投资线索可能并不复杂，英伟达及其 CEO 黄仁勋一直在提前释放产业趋势信号，但市场常在趋势兑现前选择忽视。她提到，2025 年英伟达锁定 EML 和激光器产能时，市场曾质疑光子学方向；一年后，多家光通信公司股价显著上涨。如今，英伟达又通过长期协议锁定 CW 激光器和 EML 产能，并推动 800V、电力架构转型、CPO 与 Physical AI，Serenity 认为市场可能再次低估这些信号。

ChainCatcher 报道，“白毛股神”Serenity 认为，AI 投资线索可能比市场预期更直接，英伟达及其 CEO 黄仁勋一直在提前释放未来产业趋势信号。她提到，2025 年英伟达锁定 EML 和激光器产能时，市场一度质疑光子学赛道，但一年后相关光通信公司股价显著上涨，其中 LITE 涨 678%，AAOI 涨 475.12%。Serenity 还称，2026 年英伟达正通过长期协议锁定 CW 激光器和 EML 产能，并推动 800V 电力架构、CPO 和 Physical AI。

Serenity在X平台表示，AI基础设施需求正带动存储、先进封装、算力融资、光通信、电源和电子元件进入长期扩张周期。其援引瑞银对DRAM毛利率的预测，并提到闪迪长期协议、CoreWeave对英伟达A100 GPU的使用安排，以及Anthropic到2028年的收入预期。同时，台积电先进封装负责人提醒，未来几年行业除存储外，还可能面临ABF载板供应紧张。

Serenity 于 8 月 15 日发文并晒图，回应近期市场关于其账户「归零」的传闻，称相关说法「太夸张了」。其表示，在经历 7 月 AI 板块大幅调整后，账户年内收益率仍为 2411.84%。此前，Serenity 曾提到，受 7 月 AI 相关股票大跌影响，其投资组合一度出现约 49.4% 回撤，持仓集中在存储、光通信、机器人及上游半导体等高波动环节。

据 BIT(bit.com) 行情数据，光通信概念股 Applied Optoelectronics（AAOI）8 月 15 日涨幅扩大至 15.37%。截至发稿，该股报 150.075 美元。该消息由 BlockBeats 发布，分类为市场分析。

根据 MSX.COM 数据，美股光通信板块持续拉升，Lumentum 盘初涨超 5%。该公司预计 2027 财年第一季度净收入为 12.3 亿至 12.8 亿美元，高于市场预估的 11.5 亿美元。

据 BIT（bit.com）行情数据，8 月 14 日美股开盘后，存储及光通信相关个股整体走强。光通信概念股中，Applied Optoelectronics（AAOI）涨 9.07%，Lumentum（LITE）涨 4.57%；存储板块则全线上涨，闪迪（SNDK）涨 6.15%，希捷科技（STX）涨 4.71%，西部数据（WDC）涨 4.57%。