Bonk Guy 近期在 fomo 平台以超过 1500 万美元盈利暂居榜首，其喊单后，SUE、SOCK、USELESS、Marscoin 等 Meme 币先后走强，部分低市值代币短时间内突破 1000 万美元市值。原文认为，这一现象与其历史战绩、较长持仓风格、社区互动能力，以及何一、Nina Rong 等人的关注有关。结合以往 Meme 热潮节奏，文中判断「Bonk Guy 效应」或仍可延续约 1 个月，并可能在本月底前后逐步降温。

KB Securities最新报告显示，三星电子和SK海力士的存储芯片库存已降至10天供货量以下，分析师指出供应可能绝对不足，明年可售产品面临耗尽风险。投资者对缺货与涨价预期乐观，韩国KOSPI指数及美光、闪迪等至2027年前景看好。

MarsBit 发布 8 月 29 日至 9 月 4 日每周编辑精选，内容覆盖宏观政策、Robinhood Chain 生态、比特币与以太坊、Hyperliquid 新生态，以及一周热点事件。重点包括美联储主席凯文·沃什在杰克逊霍尔的首次讲话、日本国债收益率升至近 30 年高位、Robinhood Chain 相关代币与 Meme 叙事扩散、ETH 现货 ETF 与质押共同压缩流通供应等。

Serenity 表示，英伟达向联发科投资 35 亿美元，显示其正借助资本与战略合作主动筛选下一代 ASIC 领域潜在赢家，Marvell 与联发科可能是代表对象。他认为，这一做法与英伟达此前扶持 Nebius、CoreWeave 的路径相近，目的是在 AI 基础设施产业链中维持主导地位。Serenity 还称，此举可能削弱博通在 ASIC 领域的相对优势，并推动 AMD、博通及部分大型云服务商加强合作。

Serenity在X上表示，他加入平台后看到财经内容长期围绕名表、私人飞机、期权交易和“华尔街秘密”付费社群展开，因此选择把研究和投资逻辑公开发布。他称自己的订阅价格数月维持在1美元，未来也会保持最低水平，并点名AXTI、NBIS、AEHR、MU、INTC等多个此前分享过的投资观点。

「白毛股神」Serenity 发文质疑 Sivers Photonics（SIVE）过度聚焦瑞典市场，认为该策略会把估值困在本地投资逻辑中。他建议管理层更积极地向美国投资者展示增长机会，包括晶圆厂产能分配、ASP 上涨背景下的收入与杠杆、CPO 厂商 2028 年放量、ELS 与 O-Net 合作及新增客户 TAM。本地市场则纠结于「如何止血」和客户披露等问题，拖住了管理层的精力。

PANews 8 月 23 日汇总显示，今日加密市场焦点集中在多笔大额链上与交易所流动。Wintermute 向币安和 Coinbase 合计转入 5700 万美元 SOL 与 BTC，并再次向币安存入 590.9 枚 BTC；F2Pool 联创王纯近 3 天向币安转入 12765 枚 ETH 偿还借款。韩国五大交易所企业账户增至 6590 个，Bithumb 占比接近一半。与此同时，阿里巴巴拟配售 800 亿港元新股，募资净额将全部投向 AI。

ChainCatcher 报道，“白毛股神”Serenity 在 X 平台表示，近期美国政府连续发布多份政策事实清单后，未来重点扶持产业方向已更清晰。她提到，本周发布的“太空运输黄金时代”文件将太空产业列为重点，目标是在 2030 年前实现每年 1000 次发射与再入任务。她还提到，无人机零部件关税、美国矿业及关键矿产资源合作、多晶硅供应链关税调整等，也是本月值得持续观察的政策领域。