Serenity 在 X 平台表示，近期美国政府连续发布多份政策事实清单后，未来重点扶持的产业方向已更清晰浮现。本周发布的「太空运输黄金时代」文件将太空产业列为重点，目标是在 2030 年前实现每年 1000 次发射与再入任务。她还提到，无人机零部件关税、美国矿业及关键矿产资源合作、多晶硅供应链关税调整等，也属于本月美国政策关注领域。

Serenity 表示，AI 投资线索可能并不复杂，英伟达及其 CEO 黄仁勋一直在提前释放产业趋势信号，但市场常在趋势兑现前选择忽视。她提到，2025 年英伟达锁定 EML 和激光器产能时，市场曾质疑光子学方向；一年后，多家光通信公司股价显著上涨。如今，英伟达又通过长期协议锁定 CW 激光器和 EML 产能，并推动 800V、电力架构转型、CPO 与 Physical AI，Serenity 认为市场可能再次低估这些信号。

ChainCatcher 报道，“白毛股神”Serenity 认为，AI 投资线索可能比市场预期更直接，英伟达及其 CEO 黄仁勋一直在提前释放未来产业趋势信号。她提到，2025 年英伟达锁定 EML 和激光器产能时，市场一度质疑光子学赛道，但一年后相关光通信公司股价显著上涨，其中 LITE 涨 678%，AAOI 涨 475.12%。Serenity 还称，2026 年英伟达正通过长期协议锁定 CW 激光器和 EML 产能，并推动 800V 电力架构、CPO 和 Physical AI。

宇树科技 8 月 10 日开放申购，次日披露中签结果，网上中签率仅 0.01809759%，创科创板历史低位之一。公司发行价为 150.8 元，募资约 60.99 亿元，较原计划超募 45.15%。盘前永续合约报价对应市值约 2390 亿元，预测市场对其收盘市值高于 2000 亿元的概率暂报 75%。围绕公司上市后究竟值 1000 亿元、2000 亿元还是更高，市场判断明显分化。

「白毛股神」Serenity发文讽刺《巴伦周刊》对光通信供应链公司的报道，认为对方把复杂研究视作「过于简单」且无需工程背景；该媒体新招的非营利传播领域新人首日即需完成收入增长、利润率、CW激光器瓶颈等模型分析，自称不懂并把相关股票称为「迷因股」。Serenity调侃其或将把「迷因股」当作下一篇报道主题。

美国7月非农就业减少2.3万人、此前两个月数据合计下修10.3万人后，市场下调9月加息押注，美股上周五反弹，标普500再创收盘新高。与此同时，美伊谈判未达最终协议，霍尔木兹相关风险推高油价，黄金延续强势。AI基础设施板块内部也在切换，光通信、软件和网络侧走强，存储股承压，“空存多光”成为市场热议交易方向。

Serenity在X平台表示，仍看涨MU、三星等内存股，并称本周光子板块关注点重新回到AXT和Lumentum。其提到，光子行业已出现供应紧张迹象，COHR和LITE激光器未来两年产能已售罄，AAOI财报也显示光模块需求维持强劲。尽管Nvidia Rubin Ultra对内存做了优化、内存价格涨势弱于此前预期，Serenity仍认为存储企业盈利与市值相比依然突出，且明年供需失衡可能更严重。

Serenity在X平台表示，Citadel先呼吁美联储意外加息，引发市场恐慌，随后在Situational Awareness基金遭遇流动性压力时，买入数十亿美元被迫出售的AI相关资产。其称，美联储最终并未加息，Citadel此后也表示牛市驱动因素仍然完好。Serenity认为，这更像是杠杆资金去化中的资产重新分配，市场长期上涨逻辑没有改变。