PANews在8月11日晚举办一场关于AI投资下半场的Twitter Space，围绕近期AI与算力股回调、主线是否从“卖铲人”转向“AI应用者”、半导体硬件周期、电力与能源重估、中国开源模型机会，以及资本开支与利率的关系展开讨论。多位嘉宾认为，这轮调整更像是情绪溢价与杠杆出清，而非基本面恶化；云厂商资本开支仍在增加，市场关注点正逐步转向应用变现能力和电力等底层基础设施。

具身智能数据基础设施公司元点科技首次披露融资进展，称在 40 天内完成两轮融资，投资方包括国内具身智能产业方、恒旭资本和凯联资本。公司成立不足三个月，已启动它石智航千万级数据订单，并与多家世界模型公司、本体厂商和解决方案商建立合作。元点科技当前主打 MatrixOS 及数据采集、处理和泛化能力，押注具身智能进入以数据与智能为核心的竞争阶段。

四川半导体设备核心零部件供应商超纯应材8月11日正式在深交所上市，发行价为65.99元，募资总额约16.8亿元，超过原拟募资金额。上市首日，该股开盘报450元，截至10点20分39秒报498元，较发行价上涨654.66%，总市值达507.19亿元。公司主营半导体设备特殊涂层零部件和精密光学器件，2023年至2025年营收合计超过9亿元，兄弟二人柴杰、柴林合计持股居前。

硅谷近来重新出现「黑帮」这一说法，指向从 OpenAI 和 Anthropic 离开的创业者群体。报道提到，2026 年以来，两家公司前员工密集创办新项目，方向大多不再正面训练大模型，而是集中在自动化研究、可验证数学、智能体工作流、个人 AI、AI 硬件与安全评估等空白地带。文章同时指出，员工套现、IPO 预期与风投资金跟进，共同推动了这轮创业潮，但赛道拥挤也意味着多数公司最终可能失败。

宝莱特在停牌近一周后宣布终止控制权变更筹划，8 月 10 日复牌后股价被封死在 20CM 一字跌停，收于 15.41 元。市场此前围绕衢威智合及其背后威固信息的“借壳”预期推动公司股价年内一度翻倍，但公告终止后预期落空。除消息面冲击外，公司 2023 年至 2025 年连续亏损，2026 年一季度营收与利润继续承压，叠加 9 月到期的宝莱转债和短期负债压力，基本面问题仍待解决。

SpaceX在首批约9.12亿股解禁后，股价连续两天累计上涨24.5%，表现超出市场预期。此前一天，SpaceX与特斯拉宣布投资168亿美元在得州建设Terafab芯片工厂，并推进与英伟达合作的Starmind太空数据中心计划。尽管Q2营收、调整后EBITDA和订单均超预期，市场仍在权衡后续持续到12月的解禁压力、183.7亿美元资本开支以及AI基础设施投入能否转化为长期利润增长。

8月9日，SpaceX股价连续两日大幅反弹，此前押注下跌的投资者承压。目前仍有超2.5亿股被卖空，约占可交易股票的16%，空头回补或进一步推升股价。期权市场成交创历史新高，看涨期权达130万份，显示资金正在重新涌入。不过高估值担忧尚未消除，投资者仍需等待AI、卫星互联网及航天业务兑现潜力。

马斯克表示，星舰第13次飞行任务的航天器回收情况并不乐观；不过已获得隔热罩和发动机关键区域的近距离照片，可供未来升级改进。消息来源为金十，由Odaily星球日报发布。