SK海力士首席执行官郭鲁正表示，公司对进一步投资美国半导体行业持开放态度，同时预测全球内存芯片短缺将持续到2030年底。郭鲁正称，SK海力士正在全球寻找满足研发测试需求的潜在选址，电力、水资源和政府激励是主要考量因素，并希望为美国AI产业带来更多好消息。

Politico 援引 8 名知情人士称，特朗普政府正考虑在未来数周到数月内扩大半导体关税范围，除芯片外，游戏机、服务器等下游产品也可能纳入。美国电脑与通信产业协会估算，这套方案每年或令美国损失约 900 亿美元 GDP，并使 2026 年至 2030 年规划中的约两成数据中心延期、取消或外移。业界还担心芯片与含芯片产品被重复征税，推高消费电子和 AI 基础设施成本。

英伟达将于美股盘后公布 2026 财年第二季度财报。LSEG 汇总的分析师预期显示，公司季度每股收益预计为 2.10 美元，营收预计达 921.7 亿美元，较去年同期 467 亿美元接近翻倍。市场当前关注 AMD、谷歌带来的竞争压力，以及全球存储芯片短缺推高成本。投资者也在观察 Rubin 和 Blackwell 系列芯片的销售、供应情况，以及公司对后续 AI 算力需求的展望。

彭博报道称，英伟达已通知代工客户，明年初出货的 AI 服务器价格将上调逾 15%，Vera Rubin 与 Grace Blackwell 系统均在名单内。报道将涨价主因指向内存芯片成本飙升，英伟达未回应置评请求。当前顶配 AI 服务器单机售价约 300 万美元，内存供应仍由三星、SK 海力士和美光主导。

SK集团会长崔泰源在接受CNBC专访时表示，AI正把存储行业推入新阶段，市场对芯片的争夺「像一场战争」。他称，SK海力士已掌握全球近半HBM市场份额，并计划投资720亿美元扩建晶圆厂，到2034年将产能提升至目前3倍。面对明年可能加剧的短缺、40%至50%的价格上涨，以及过度建设风险，公司正通过长期协议、合资晶圆厂和「存储器即服务」分摊不确定性。

Lumentum 6 月季度营收同比增长 109%至 10.1 亿美元，组件收入同比增长 103%至 6.49 亿美元。野村在 8 月 12 日报告中称，EML 与 CW 激光器的供需失衡至少在 FY26 至 FY27 不会缓解，OCS 业务也在加速放量。报告同时点名源杰科技、中际旭创和天孚通信，认为全球光芯片短缺正为中国厂商带来结构性份额机会。

据 The Information 报道，英伟达正在权衡对 Rubin Ultra GPU 的一项重大调整：为其采用更少的高带宽内存，以应对先进高带宽内存芯片短缺。消息称，英伟达目前正在测试至少三款 Rubin Ultra GPU 变体。

AMD 公布 2026 年第二季度财报，营收 115 亿美元、Non-GAAP 每股收益 1.66 美元，均高于华尔街预期。公司预计第三季度营收中位数为 130 亿美元，上下浮动 3 亿美元，虽高于市场平均预期的 125 亿美元，但未达到部分机构的更高预期，股价在盘后交易一度下跌约 9%。数据中心业务当季收入达 67 亿美元，同比增长超过一倍，CEO 苏姿丰称该业务到 2027 年将实现超过一倍增长。