CoinDesk 报道称，始于 7 月 30 日且仍在持续的 Coldcard 硬件钱包攻击事件，已把比特币网络活动推高。Blockchain.com 数据显示，等待矿工确认的比特币内存池交易数周二升至 89,031 笔，为 2025 年 2 月以来最高；Santiment 统计的活跃地址达到 712,000 个、巨鲸交易数升至 61,800 笔。尽管链上活动走强，比特币价格目前仍维持在 62,000 美元至 65,000 美元区间。市场同时继续关注美国《CLARITY Act》进展，以及美国 10 年期国债实际收益率是否突破 2.5%。

据路透社基于 LSEG 数据和公司文件的分析，微软、Meta、甲骨文、亚马逊和 Alphabet 已承诺未来支付约 1.09 万亿美元未开始租赁款项，主要投向 AI 数据中心，规模约为其已确认租赁负债的 4 倍。相关承诺尚未计入资产负债表，但已在财务报表附注披露。其中特别是微软、Meta 和甲骨文金额居前，标普全球评级也已将部分未开始租赁纳入调整后债务预测。

据路透社援引两位知情人士消息，特朗普政府周二已告知多家领先 AI 公司，不会对开放权重 AI 模型开展安全测试。开放权重模型支持开发者和用户下载、修改并部署模型参数，不依赖封闭 API。此前，美国 AI 安全研究所等机构曾评估前沿模型，白宫和相关部门暂未公开置评。

据路透社报道，美国政府预计在未来几天延长《琼斯法案》临时豁免以压低汽油价格，现行豁免将于8月16日到期，为历史上最长暂停。能源部长称政策已帮助部分地区降价，但分析人士认为效果有限。特朗普支持率降至32%-34%，他称民调“虚假”。

据路透社报道，美国特朗普政府正通过美国联邦通信委员会制定新禁令，计划限制中国制造的新型光收发器进口，并拟将其纳入“受管制清单”。消息传出后，Lumentum、Coherent 与 Applied Optoelectronics 股价走高。报道提到，中际旭创与新易盛等中国厂商可能首当其冲，市场也关注众达-KY、华星光等台厂是否有机会承接转单。

路透社报道称，甲骨云在推进 AI 基础设施建设时已签下约 2600 亿美元数据中心租赁承诺，并以举债和长期租赁支持扩张，债务规模升至约 1295 亿美元。标普已在 7 月把其评级下调至 BBB-，穆迪则警告杠杆率短期内可能接近 5 倍。市场担忧集中在长达 15 至 19 年的数据中心租约，与周期更短的 AI 客户合同之间可能出现错配。

中东局势仍是市场焦点。伊朗、阿曼及卡塔尔方面均提到围绕霍尔木兹海峡问题的磋商出现积极进展，但协议尚未正式达成。美国国务卿鲁比奥称谈判已有推进，相关全面重开安排或在数小时内或次日公布。与此同时，海峡周边航运安全风险未消失，油轮通行、袭船事件与地区冲突仍在同步发展。

路透社称，特朗普政府正起草限制中国新型数据中心元件进口的禁令，FCC计划对中国制造的光收发器设限，目标在今年内公布并生效。消息传出后，美股光通信板块盘前普涨，AAOI、Coherent、Lumentum等涨幅明显，同期英伟达仅涨1.02%。报道还提到，中国厂商在800G与1.6T光模块市场占据较高份额。