美股周一在企业财报走强和霍尔木兹海峡局势缓和预期带动下集体上涨，道指首次收于54000点上方，标普500和纳指同步刷新纪录。油价连续走低，10年期美债收益率回落，CME数据显示9月加息25个基点概率降至57.1%。AI、半导体、存储和数据中心相关板块领涨，Palantir、ARM、英特尔、闪迪和美光表现突出，市场同时关注本周非农、财报和SpaceX限售股解禁。

据路透社报道，美国特朗普政府正通过美国联邦通信委员会制定新禁令，计划限制中国制造的新型光收发器进口，并拟将其纳入“受管制清单”。消息传出后，Lumentum、Coherent 与 Applied Optoelectronics 股价走高。报道提到，中际旭创与新易盛等中国厂商可能首当其冲，市场也关注众达-KY、华星光等台厂是否有机会承接转单。

8 月 5 日，据 BIT(bit.com) 行情数据，美股光通信概念股延续涨势。纯粹光子学 ETF FOTO 上涨 11.41%，康宁、迈威尔科技、Lumentum Holdings、Coherent Corp 与 Ciena Corporation均录得上涨，其中 Applied Optoelectronics（AAOI）涨幅最高，达到 21.7%。

8月4日，据BIT（bit.com）行情数据，美股盘前光通信概念股集体走强。AAOI涨14.12%，COHR涨14.2%，涨幅居前；LITE涨10.7%，康宁GLW和Ciena CIEN均涨8.5%，迈威尔科技MRVL涨7.3%，ETF FOTO涨7.85%。

特朗普称已向伊朗提出“最后机会”谈判方案，并表示美伊谈判已经开始，涉及霍尔木兹海峡开放与伊朗无核化。伊朗外交部否认正与美国谈判，仅称与阿曼讨论船只安全通行安排。受相关预期影响，布伦特原油周一下跌近 6%，美股延续反弹，道指涨 1.3% 并创收盘新高，科技、半导体及光通信板块普遍走强。

Trade.xyz 在周末通过永续合约提供连续交易，提前反映周一美股和韩股预期。平台上热门美股标的大多较周五盘后小幅走高，显示周一美股盘前整体或略微上涨；韩股热门标的则普遍走弱，三星电子与 SK 海力士较周五收盘价分别下跌至 169.5 美元和 1133 美元，对应周一开盘跌幅预期约在 5% 至 7%。

前一交易日大跌后，美股出现明显反弹，微软财报缓解市场对AI高投入的担忧，带动科技与半导体板块普涨。道指、标普和纳指全线收高，VIX回落。与此同时，中东局势、OPEC+增产预期、日元与韩元异动，也成为市场定价的重要变量。接下来，8月1日美国AI监管框架、韩国出口数据及8月2日OPEC+会议，仍是市场焦点。

美联储7月29日将联邦基金利率维持在3.50%至3.75%不变，但3名决策官员投票主张加息25个基点，为2016年以来首次出现三张鹰派反对票。受此影响，美股三大股指周三集体下跌，道指创2025年4月以来最大单日点数跌幅，纳指连跌6个交易日，纳指100较6月高点回落超11%。与此同时，费城半导体指数较历史高点跌去28.7%，存储芯片板块连续4日大跌，30年期美债收益率升至5.23%，创2007年6月以来新高。