PANews专栏作者 qinbafrank 认为，AI数据中心光互连需求已进入加速阶段，Nvidia 宣布 CPO 开始量产交付，被视为业务兑现落地信号。文中同时提到，Lumentum CEO Michael Hurlston 称磷化铟激光器短缺可能比内存危机更严重。作者判断，未来 18 至 24 个月可插拔方案仍占主导，CPO 与可插拔至少共存至 2027 年。

摩根士丹利在最新报告中将 2030 年 AI 规模化网络市场机会上调至约 700 亿美元，较去年估算扩大 4 倍以上。报告认为，2026 至 2027 年规模化网络仍以铜缆为主，CPO 渗透率接近零，真正有意义的采用要等到 2029 至 2030 年。受益顺序上，是德科技、Astera Labs、博通和 Semtech 的短期确定性更强，康宁、Lumentum、Coherent 的弹性则更多取决于光学采用节奏与平台落地。

美国互联网服务提供商Andrena完成1800万美元扩展A轮融资，用于开发基于Solana的去中心化宽带网络Dawn。该项目允许用户共享闲置宽带并获取奖励，旨在降低传统ISP基础设施成本，初始覆盖美国数百万家庭。

美国互联网服务商Andrena完成1800万美元扩展A轮融资，由Dragonfly Capital领投，用于开发基于Solana的DePIN宽带协议Dawn，用户可分享闲置宽带赚取收益。

AT&T公布2026年第一季度财报，营收与每股收益均超市场预期，光纤用户增长创纪录，股价年内上涨18%。不过，巨额净债务与传统业务下滑仍是投资者关注重点。

英伟达与康宁宣布多年合作，在美国扩建AI光学制造能力，康宁盘前涨约20%。合作聚焦光连接与光纤扩产，折射出AI基础设施建设正从芯片延伸至光通信环节。

康宁宣布与英伟达达成多年合作，将在美国扩建AI光学制造能力，推动光连接成为下一代AI基础设施关键环节。消息公布后，康宁盘前大涨约20%。

康宁宣布与英伟达达成多年合作，计划在美国扩建三座光学制造设施，产能提升10倍并创造3000个岗位。消息推动康宁盘前股价飙升约20%，英伟达涨近3%。合作聚焦AI基础设施光学互联，标志AI算力基建进入新阶段。