据韩媒MK报道，日本铠侠股权结构生变：东芝持股由14.48%降至14.12%，贝恩资本SPC以14.19%成为第一大股东；该SPC为SK海力士可转债投资平台，若完成转股SK海力士将事实持有14.19%股份。但受并购审查及2028年前表决权不超15%限制，短期内难以直接行使经营控制权。此次变动被视为全球NAND闪存市场格局调整信号。

韩国总统李在明定于周一下午2时主持会议，推动半导体制造设施和人工智能数据中心等大规模投资计划快速落地。这是李在明政府自6月下旬公布“三大重点项目”以来的第二次同类会议，涉及半导体生产集群、物理AI和各地AI数据中心。总统办公室称，会议将讨论支持投资迅速落实并让收益惠及所有地区和产业生态。（韩联社）

据韩媒 NATE 报道，韩国监管合理化委员会已提出修改《特定金融交易信息法》实施令，拟将轻微违法行为排除在虚拟资产服务商大股东资格限制之外。消息公布后，市场围绕交易所并购、新业务进入及监管公平性展开讨论，相关建议也触及实施令权限边界问题。

韩国围绕三星电子和 SK 海力士的单股杠杆交易，正从资产管理公司的业务增长点，转向监管关注的市场稳定议题。首批相关产品自 5 月 27 日上市后迅速吸引散户资金，两个月累计管理费接近 37 亿韩元。韩国金融委员会在 7 月中旬提示波动与再平衡风险后，自 7 月 31 日起上调个人投资者保证金门槛，并暂停新产品上市、限制广告宣传。随后相关产品成交额明显回落。

韩国首批围绕三星电子和 SK 海力士设计的单股杠杆 ETF、ETN 自 5 月 27 日上市后迅速吸引散户资金，约两个月累计产生接近 37 亿韩元管理费。韩国金融委员会随后以市场波动和再平衡交易可能放大冲击为由收紧规则，自 7 月 31 日起上调个人投资者保证金门槛、暂停新产品并限制宣传。韩国交易所数据显示，相关产品日成交额此后一度从约 10 万亿至 12 万亿韩元降至约 1 万亿韩元，8 月 5 日降至 9198 亿韩元。

SK 海力士今年在韩国债市已买入 10 兆至 40 兆韩元公司债，约合 70 亿至 280 亿美元。彭博援引知情人士称，这家内存芯片制造商正从发债主体之外，转向韩国信用市场的重要买方。公司第二季度末现金及现金等价物升至 88 兆韩元，较上一季度增长近 62%；其买盘自 4 月起明显放大，覆盖信用卡公司、券商及公营机构债券，也引发优质债券供给趋紧与市场失衡的讨论。

铠侠已于 7 月初在日本岩手县北上工厂启动第 10 代 3D NAND BiCS10 量产，并基于该技术推出支持 PCIe 6.0 的数据中心 SSD。市场观点认为，新制程切换初期的良率爬坡成本，可能是铠侠与合作伙伴 SanDisk 本季财测未达预期的原因之一。与此同时，铠侠还计划在今年底量产 UFS 5.0 产品，三星也将在 8 月推进第 10 代 V-NAND 量产。

GlobalWafers在Q2财报电话会上表示，12英寸、8英寸及6英寸产线已接近满载，部分先进12英寸产品出现供应约束，主因AI芯片、HBM及先进封装需求激增。信越化学12英寸出货量同比、环比双位数增长，胜高判断客户库存调整近尾声。供给紧张推动长约模式变化，GlobalWafers上月与美光签署含预付款的10年LTA，非LTA市场价格已开始上涨，预计下半年继续走高。