被称为「白毛股神」的 Serenity 点名台股晶豪科，认为这家长期布局低密度 DRAM、SLC NAND 与 NOR Flash 的存储厂商，可能复制 SanDisk 先前受益于存储涨价的强势表现。其核心判断是，旧型存储芯片对终端产品成本影响有限，但 ASP 上升对上游供应商利润弹性很大。TrendForce 数据也显示，DDR2、SLC NAND 与 NOR Flash 均处于涨价周期，而晶豪科当前产能只能满足约六至七成客户需求。

Serenity 8月30日发文解析晶豪科卖方报告：华南证券将Q2综合ASP上修至环比+105%至113%，DDR3涨幅「明显好于预期」。Serenity称利基型内存涨价已成利润放大器，经营杠杆全面打开；晶豪科7月单月净利约1.09亿美元，年化估值低至约1.9倍PE。力积电下半年晶圆成本或翻倍，客户接受转嫁意愿超预期，DDR3需求偏刚性。

Serenity在X上表示，他加入平台后看到财经内容长期围绕名表、私人飞机、期权交易和“华尔街秘密”付费社群展开，因此选择把研究和投资逻辑公开发布。他称自己的订阅价格数月维持在1美元，未来也会保持最低水平，并点名AXTI、NBIS、AEHR、MU、INTC等多个此前分享过的投资观点。

华邦电总经理陈沛铭表示，DRAM供需紧张将延续到2027年，明年可能更吃紧，部分客户已开始洽谈2029至2030年的长期供货协议。公司同时规划在2027年前成为全球最大SLC NAND供应商，并持续扩大高雄厂产能。分析师则认为，市场低估了CMX带动的SLC NAND需求。

DRAM 超级周期延续，南亚科与晶豪科 7 月合并营收分别达到新台币 438.68 亿元和 67.85 亿元，双双刷新历史单月新高。两家公司前 7 个月累计营收也大幅增长。报道指出，本轮改善核心来自报价上升而非出货扩张，AI 基础设施挤占高阶内存产能，也让 DDR4、LPDDR4 等成熟制程供给持续承压。

DDR5与DDR4价格走高后，中国DIY市场出现回流DDR3的现象。渠道数据显示，DDR3主板周销量近三个月增至2至3倍，华强北相关套装机和改装平台走俏。

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