本周，Anthropic和OpenAI传出亮眼财务数据，英伟达又为数据中心建设提供千亿美元级担保，带动美股存储板块反弹，费城半导体指数重返技术性牛市。美光、闪迪、SK海力士、西部数据和希捷等存储股普遍上涨，铠侠ADR也大涨。市场同时关注Anthropic和OpenAI的收入增长、IPO进展，以及英伟达对AI基础设施融资模式的推动。

闪迪在 2026 年投资者日给出 2028 财年至 2030 财年的长期财务目标，预计未来几年营收年增 15% 至 19%，毛利率维持在约 80%。公司还披露已与 8 家客户签署新商业模式协议，覆盖约一半 FY2027 比特出货量及约三分之二 FY2028 比特出货量。受此带动，闪迪收涨近 14%，美光涨 4%，SK 海力士涨 7%。与此同时，英伟达称一份近期签署的 A100 合约将持续到 2029 年。

闪迪在 2026 年投资者日公布 2028 至 2030 财年长期财务模型，提出营收中高双位数增长、非 GAAP 毛利率约 80%、营业利润率约 75% 等目标。公司称将按盈利能力灵活调整可销售比特量，并在完成业务投资后把 100% 超额现金返还股东。受消息带动，闪迪盘中一度涨 17.6%，收盘涨近 14%，SK 海力士、西部数据、希捷科技和美光科技也集体上涨。

闪迪公布截至 7 月 3 日的第四财季及 2026 财年业绩，季度营收 89.7 亿美元、调整后 EPS 39.25 美元、调整后毛利率 84.6%，多项指标创高。尽管季度和全年表现强劲，市场仍在财报后继续抛售，盘后跌近 8%。焦点落在下一财季营收指引 103 亿至 108 亿美元，低于市场预期的 111.6 亿美元，同时毛利率和 EPS 指引也未给出更强惊喜。数据中心业务继续成为增长引擎，NBM 长协与 140 亿美元回购计划则释放了中长期信号。

SanDisk 于 2026 年 8 月 5 日公布截至 2026 年 7 月 3 日的 2026 财年第四财季业绩，营收、盈利和毛利率均超过市场预期，其中 GAAP 毛利率达到 84.6% 创新高。公司第四财季营收 89.7 亿美元，环比增长 51%，全年营收 202.5 亿美元，同比增长 175%。不过，SanDisk 对 2027 财年第一财季给出的 103 亿至 108 亿美元营收指引低于华尔街 111.6 亿美元的预期，财报发布后股价跌至 1,350.50 美元，盘后进一步下挫至 1,243 美元。

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