特朗普政府以电网设备芯片可能藏有数字后门为由，签署行政命令，宣布美国骨干电网进入国家紧急状态，并禁止在美国境内采购、进口或安装部分特定外国制造的大型电力系统设备。白宫同步发布的 fact sheet 将矛头指向中国制造电网零部件。命令适用范围涵盖高压输电干线、变电站与发电厂，并将关键软件和数字功能一并纳入管制。报道还提到，AI 数据中心与比特币矿业正在推高美国用电需求，使电网安全与供电能力成为更敏感的国家安全议题。

高盛在最新“芯片法案”年度报告中称，截至2026年6月，中国半导体IC数量自给率已升至70%，但价值自给率缺口仍大，核心瓶颈仍在光刻设备。报告将2030年中国半导体资本开支预测上调至820亿美元，并首次覆盖长鑫存储，给予买入评级和129元目标价。高盛还测算，到2030年中国AI芯片市场规模在基准情景下可达6780亿美元，DRAM市场到2028年或达2570亿美元。

伯恩斯坦上调 2026 至 2028 年全球晶圆前端设备（WFE）支出预测，预计 2028 年达到 2590 亿美元，较 2026 年两年累计增长 75%。报告称，增量主要来自中国以外地区的存储芯片，以及中国的晶圆代工与逻辑芯片。DRAM 和 NAND 增速快于逻辑与晶圆代工，中国市场需求韧性也高于此前预期。

路透社称，三星电子和 SK 海力士正在中国工厂评估中微公司的刻蚀设备，但三星随后否认测试或考虑采用相关设备，也没有证据显示双方已达成大规模采购。报道关注的核心并非订单进展，而是美国持续加码出口管制后，芯片企业评估设备时开始把零部件供应、软件升级和原厂维护的持续性纳入长期风险判断。文章同时提到，中微公司 2025 年刻蚀设备销售收入约 98.32 亿元，同比增长约 35%。

按德国机床制造商协会 VDW 口径，2025 年中国机床出口额达 86 亿欧元、全球份额约 21%，首次超过德国的 71 亿欧元。报道梳理了中国机床从依赖进口到出口登顶的路径：04 专项推动高档数控系统国产化率提升，新能源汽车、一体化压铸等新需求带来本土迭代机会。但在高端数控系统、主轴、丝杠、导轨、磨床及海外服务网络上，行业与国际一线仍有差距。

据路透社报道，美国特朗普政府正通过美国联邦通信委员会制定新禁令，计划限制中国制造的新型光收发器进口，并拟将其纳入“受管制清单”。消息传出后，Lumentum、Coherent 与 Applied Optoelectronics 股价走高。报道提到，中际旭创与新易盛等中国厂商可能首当其冲，市场也关注众达-KY、华星光等台厂是否有机会承接转单。

Odaily 报道称，Citrini 分析师 jukan 在 X 平台转述 Goldman Sachs 与一位中国 DRAM 行业专家的交流内容。该专家认为，中国供应商的 DRAM 价格可与全球龙头相当，但良率可能更低；中国 DRAM 厂商或在 2027 年于 3D DRAM 产品开发上取得进一步进展，合肥、上海和北京推进的产能扩张预计将在 2028 年全面投产。

美国参议员提出《Mined in America Act》，试图降低比特币矿机对中国厂商的依赖，并将战略比特币储备写入法律。法案凸显美国虽掌握全球约38%算力，却在硬件供应链上高度受制于外部。