被动元件厂商国巨公布 2026 年第二季度财报，合并营收 444.56 亿元、归母净利 94.18 亿元，双双刷新历史高点，EPS 为 4.59 元，同比增 88.4%。公司称，AI 相关产品目前约占总营收 16%，钽电容、MLCC 与电阻产品持续受益。上半年营收 826.22 亿元，EPS 8.48 元；公司同时表示，下半年在 AI 需求、产品组合优化、价格调整与产能利用率提升支撑下，全年经营维持审慎乐观。

台股在全球 AI 半导体股下跌带动下连续走弱，7 月 29 日盘中一度跌破 40000 点，截稿前报 39900 点。财政部长庄翠云在立法院表示，国安基金相关人员持续监控，但目前尚未达到进场条件。电子和半导体板块成为跌势中心，内存股受 SK 海力士 2026 年第二季财报低于预期及融资筹码压力拖累，出现大面积跌停。

全球股市 7 月 28 日剧烈波动，台股创下史上第二大跌点，被动元件族群同步承压。尽管国巨股价自 7 月初高点回落逾五成，但三星电机与太阳诱电先后传出调涨 MLCC 价格，显示高阶产品供需仍偏紧。国巨 6 月及第二季营收均创历史新高，市场正关注其 7 月 29 日法说会释出的毛利率、涨价接受度、AI 营收占比、产能利用率与车用库存回补等关键指标。

台达电据报与德国英飞凌签订长期供货协议，规模达 20 亿美元，涵盖碳化硅等关键功率半导体材料。报道称，这是台达电自 COVID-19 疫情以来首次签下原料长约。市场将此举与英伟达 800VDC 电力架构布局联系起来，认为有助于回应此前关于出货进度延后的传闻。

本周全球金融市场进入关键窗口，微软、苹果、Meta 与亚马逊将陆续发布财报，市场聚焦 AI 投资本支与变现能力。与此同时，美联储利率决议、美国国债收益率走高及中东地缘局势，正在加大宏观不确定性。台湾市场方面，多家电子供应链企业法说会同步登场，美股与台股联动受到关注。

Blockworks联合创始人Michael Ippolito分享一年接触20+顶级协议心得，指出多数代币“不值得投资”，并提出扩大买家池、提升持币质量的IR策略框架。

Citadel创始人Ken Griffin在Stanford论坛坦言，公司内部的AI Agent将原本需数周至数月的高技能金融分析工作压缩到数小时至数天，让他“沮丧回家”，态度发生180度大转弯。

任天堂股价在东京早盘一度下跌8.2%，创一个月来最大单日跌幅。市场对Nintendo Direct缺少《马里奥》等重磅新作感到失望，同时Switch 2将于2026年9月起在欧美涨价。