微软 2026 财年 Q4 营收、利润和 Azure 增速均超过市场预期，盘后股价上涨 8.9%。公司当季资本开支继续加速至 410 亿美元，但经营现金流增至 554 亿美元，自由现金流仍保持 196 亿美元。管理层预计 2027 财年 Q1 Azure 增速约为 45%，并称 AI 收入来源已从 Azure 扩展至 Copilot、GitHub、安全和企业应用。

三星电子于 7 月 30 日公布第二季度正式财报。官方数据显示，公司当季营业利润达 89.49 兆韩元，同比增长 1,813.8%；合并营收增至 171.49 兆韩元，净利润升至 71.62 兆韩元。业绩增长主要由 HBM 与 DRAM 需求推动，但移动业务仍面临零部件采购成本上升压力。市场同时关注云厂商后续资本支出是否会影响存储芯片拉货动能。

三星电子披露第二季度业绩，净利润为71.62万亿韩元，约合496亿美元，同比增长1299.9%。4月至6月营业利润达89.49万亿韩元，同比增长1813.8%；营收为171.49万亿韩元，增长130%。据新浪财经报道，这份业绩超过分析师预期，主要受人工智能需求持续带动存储芯片业务增长。

SK海力士7月29日盘中跌逾19%，创历史最大跌幅，挂钩该股的港股产品“南方两倍做多海力士”盘中一度跌逾28%，收盘跌13.99%。过去一个多月，SK海力士股价已较6月高点腰斩，该杠杆产品则从193.65港元跌至32.70港元，累计跌幅达83%。与此同时，香港证监会修订上市结构性基金规则，相关单一个股2倍杠杆及反向产品将于8月3日起切换为灵活杠杆结构。

贝恩资本已在今年7月完成对日本存储厂商铠侠的全部退出，《日经新闻》估算其出售股份获利约2.5万亿日元，约合170亿美元。该机构2018年牵头财团以180亿美元接盘东芝存储约55%股权，后在铠侠股价大涨阶段持续减持。文章同时回顾了东芝出售存储业务、铠侠多次IPO受挫，以及AI带动存储价格和估值上行的背景。

韩国 KOSPI 7 月 29 日收报 5,663.24 点，单日下跌 5.98%，两个交易日累计跌幅扩大到 16.2%，并跌破 6,000 点关口。韩国财政经济部、金融委员会、金融监督院和韩国银行将于当晚召开 F4 市场状况检查会议，讨论股价下跌原因及杠杆 ETF 补强措施准备情况。与此同时，韩国加密交易所过去一年日均交易额缩水约 89%，显示散户资金此前已大幅转向股市。

SK海力士公布二季度业绩后，尽管营收、营业利润和利润率均创历史新高，市场反应仍偏冷，交易焦点转向“低于预期”与管理层对后续需求、供给和扩产的表述。公司称AI基础设施投资与Agentic AI将继续推高HBM、服务器DRAM和企业级SSD需求，并披露已与约10家客户完成长期协议谈判，2026年资本开支预计处于40兆韩元区间高段。

7 月 29 日 Bitget UEX 日报显示，伊朗向约旦一处美军基地发射多枚弹道导弹并全部被拦截，油价随之反弹，WTI 一度涨超 3%。美联储决议前，联邦基金利率期货未平仓合约升至历史高位，市场对 7 月是否按兵不动分歧明显。美股方面，苹果、微软、谷歌上涨，存储与半导体板块继续承压；加密市场中，BTC 报 63,962 美元，24 小时爆仓约 3.72 亿美元。