美国证券交易委员会将于 8 月 14 日审议“Regulation Crypto”框架，拟允许部分加密项目在无需完整证券注册的情况下融资，并为项目去中心化后退出 SEC 监管提供路径。与此同时，美国地方法官裁定 Kalshi 体育赛事合约不属于《商品交易法》项下掉期，CFTC 未取得专属管辖权。当天市场方面，BTC、ETH、XRP 等主流币普遍回落，LINK 逆势上涨 2.39%。

Citrini 分析师 Jukan 表示，韩国 PCB 与封装基板厂商在 Q2 交出强劲成绩，Q3 盈利预期还在改善。大德电子、Simmtech 和 TLB 的营收与营业利润均实现同比增长。Jukan 认为，AI 服务器相关封装基板、存储模块 PCB 以及服务器 DDR5 和企业级 SSD 用 PCB，仍是当前核心支撑；同时，SOCAMM 需求升温，以及部分 BT 载板订单可能流向韩国厂商，也被视为后续增量来源。

TrendForce集邦咨询发布最新AI服务器产业研究，将2026年AI服务器出货量增幅预期从28%上调至近31%。研究显示，在AI基建需求高涨背景下，2026年全球九大CSP总资本支出预计同比增长约90%。超大型CSP及Tier-2数据中心对英伟达GB/VR整柜式方案采购意愿增强，谷歌与AWS新一代ASIC平台将于2026年下半年放量，中系厂商亦扩大采用本土AI方案，共同推动需求增长。

TrendForce 集邦咨询最新研究显示，2026 年全球九大云端服务供应商总资本支出预计同比增长约 90%。超大型 CSP 与 Tier-2 数据中心对 NVIDIA 整柜式 AI 服务器采购意愿增强，Google 和 AWS 新一代 ASIC 平台将在下半年放量，AI 服务器出货年成长预期从 28% 上调至近 31%。

PANews专栏作者 qinbafrank 认为，AI数据中心光互连需求已进入加速阶段，Nvidia 宣布 CPO 开始量产交付，被视为业务兑现落地信号。文中同时提到，Lumentum CEO Michael Hurlston 称磷化铟激光器短缺可能比内存危机更严重。作者判断，未来 18 至 24 个月可插拔方案仍占主导，CPO 与可插拔至少共存至 2027 年。

Kraken 首席安全官 Nick Percoco 表示，Coldcard 一个持续 5 年的种子生成漏洞，暴露出硬件钱包独立测试在生产固件验证上的缺口。该漏洞被认为与当前攻击事件有关，截至周日，已有超过 4500 个地址受影响，近 9000 万美元比特币被盗。Coinkite 称漏洞自 2021 年 3 月起存在，已暂停发货并销毁设施内受影响固件设备。

中信证券表示，若错过本轮加息时点，短期内无论美联储 9 月是否加息，美股估值都将承压。机构指出，7 月 29 日 FOMC 连续第五次按兵不动，三位票委支持加息 25 个基点，联储内部分歧已公开化。中长期看，加息落地后估值压制有望释放，AI 叙事也可能在相关政策取向和 CSP 云业务增长支撑下延续。

中信证券在研报中称，错过本轮加息时点后，短期内无论美联储 9 月是否加息，美股估值都面临压力；从中长期看，加息落地有望释放估值压制。研报还提到，7 月 29 日 FOMC 连续第五次按兵不动，三位票委支持加息 25 个基点，联储分歧公开化，市场出现“短端鸽、长端鹰”的反应。