据《科创板日报》报道，随着三季度原厂价格继续上行，本月服务器 DDR5 价格上涨 15% 至 23%。32GB、64GB、96GB DDR5 RDIMM 分别升至 900 美元、1590 美元和 2650 美元。现货服务器 RDIMM 市场中，32GB、64GB、96GB D5 分别处于 1800~2100 美元、3000~3200 美元和 3800~4100 美元区间，合约与现货 DDR5 尤其是 96GB 的价差正收窄。

据快科技报道，长鑫存储17nm DDR5芯片良率突破90%，与三星同代产品仅差约2个百分点，技术指标进入全球第一梯队。多家PC厂商年中前后完成认证并小批量搭载。戴尔全面禁用，惠普限中国大陆，宏碁与华硕面向中国及新兴市场。受三星、SK海力士、美光主供LPDDR5影响，长鑫对价格影响有限。

瑞银在最新报告中维持美光「买入」评级和 1625 美元目标价，称尽管 NAND 短期价格预期下调、存储股近期波动加剧，但 DRAM 尤其 HBM 的供需紧张已超过此前判断。该行上调 2027 年整体 HBM 消耗量预测，并预计 HBM 与 DDR 价格继续走高，同时认为 DRAM 至少到 2028 年二季度仍将供不应求。

SK 海力士上周股价下跌 15%，跑输 KOSPI 和三星电子，市场焦点集中在 HBM4 定价、股东回报时间表以及 54 万亿韩元资本开支计划。摩根大通在 8 月 9 日研报中称，HBM 定价打五折的报道并不准确，新的股东回报计划最晚将在 9 月底公布，大规模 capex 也主要服务于 2030 年百万片晶圆产能目标。该行维持对 SK 海力士的超配评级，目标价为 275 万韩元。

全球存储芯片供应紧张正在冲击苹果Mac产品线，MacBook Air在返校季出现官网交付拉长、线下门店缺货的情况，高内存版本等待时间更久。苹果首席执行官蒂姆·库克在财报电话会上承认，截至6月的季度已遭遇供应限制，主要影响Mac，并预计9月季度压力会更大。报道称，苹果正在测试长鑫存储的存储芯片，试图为iPhone和MacBook等产品寻找新的DRAM来源。

TechFlowPost 汇总当日 AI、加密、芯片与科技公司动态。AI 侧，Claude Code 将自动模式设为默认，Gemini 3.5 Pro 被传已内部取消，Meta 据称将开源 30B 模型 Muse Glimmer。加密市场方面，Upbit 一次上线 CYS、ICNT、XAN 等 6 个项目，社区也开始质疑链上 AI 代理的实际价值；在 CPI 数据公布前，市场同时关注美联储 9 月加息预期与比特币表现。

8月10日，长鑫科技证券部人士回应苹果采购国产存储芯片的报道，称重大合作与产能进度以公告、招股书和中期报告为准。此前《华尔街日报》称，受AI投资热潮引发的“芯片通胀”影响，苹果将目光投向国产存储半导体。DDR6产能及量产计划暂不便透露，公司将按信披规则推进披露。

三星电子、SK 海力士和美光科技最新财季业绩创下新高，但股价近一个多月均明显回撤，市场担心存储行业再度陷入“涨价—扩产—过剩—暴跌”的旧周期。公开信息显示，三家公司本轮扩产更集中在 HBM 和 AI 服务器用 DRAM，并通过三至五年期长协、保底价格、照付不议和预付款锁定收入。多家机构和产业人士判断，供需缺口至少延续到 2027 年甚至 2028 年前，真正的变量在于长协覆盖率、新增产能释放时间，以及长鑫科技等新进入者在 2028 年后的影响。