过去 24 小时，加密市场与科技、监管、链上安全消息密集出现。韩国券商称三星电子和 SK 海力士内存库存已不足 10 天，亨特·拜登拟在 Base 推出 Meme 币 LAPTOP；比特币在油价走高背景下跌近 1% 至 79,700 美元，现货 ETF 则继续录得净流入。与此同时，Liquid Network、Coldcard、Rocket 等事件推动市场把注意力重新放回基础设施安全与资金流向。

KB Securities 警告三星电子和 SK 海力士存储库存已降至不足 10 天供应，明年可用供应将明显不足。HBM4 过渡导致晶圆需求三倍，传统 DRAM 产能被挤压。预计明年 DRAM 和 NAND 需求超供应 10 个百分点，存储半导体占 AI 投资 57%，TrendForce 甚至估计达 68%。三星股价跌 28%，SK 海力士跌近 40%。

比特币在跌至7.77万美元后反弹至81,280美元，但两次冲击约81,000美元的50周均线后均遇阻。市场同时面临8.1万至8.2万美元区间的卖压、82,000美元上方约36亿美元负伽马敞口，以及Deribit今日64.4亿美元比特币期权集中到期。今晚22:00，Kevin Warsh将在杰克逊霍尔发表首次主旨演讲，市场也在重新评估风险资产、科技股与加密资产的短线方向。

据 Odaily 援引消息，在美国加大对韩投资落实施压之际，美方近日向韩国政府和企业提出在美国建设存储半导体生产设施、保障稳定存储芯片供应等要求。围绕韩国约 800 万亿韩元的湖南半导体集群计划，美方还非正式表达不满。韩国政府则认为，这些要求与此前 3500 亿美元对美投资安排彼此独立，并计划于 9 月公布首个对美投资项目。

据朝鲜日报报道，美方近日要求韩国政府和企业在美国建设存储半导体生产设施，并保障稳定存储芯片供应。针对韩国推进约 800 万亿韩元规模的湖南半导体集群计划，美方还非正式表达不满。韩方认为，美方最新要求与此前 3500 亿美元对美投资安排相互独立，计划于 9 月公布首个对美投资项目。

淡马锡正启动对三星电子和 SK 海力士的新一轮投资，并已就执行时间与韩国政府沟通。这是淡马锡首次投资韩国股市。报道显示，该机构将由内部团队直接操盘，而非委托外部资管公司。淡马锡近期持续加码 AI 价值链，计划未来五年把 AI 相关资产在投资组合中的占比从 6% 提高至最高 15%。

8月10日，长鑫科技证券部人士回应苹果采购国产存储芯片的报道，称重大合作与产能进度以公告、招股书和中期报告为准。此前《华尔街日报》称，受AI投资热潮引发的“芯片通胀”影响，苹果将目光投向国产存储半导体。DDR6产能及量产计划暂不便透露，公司将按信披规则推进披露。

韩国股市周四大幅下挫，KOSPI指数跌超4%，SK海力士与三星电子分别跌超8%和5%。隔夜闪迪、西部数据财报指引未达市场高预期，引发美股存储板块下跌，并传导至亚洲供应链。韩国总统府回应称，相关官员正细致审视市场情况并谨慎研究措施。此前韩国监管机构已上调单只股票杠杆ETF最低现金保证金要求，相关产品成交额随之回落。