Rosenblatt在8月19日发布的光学产业报告称，当前行业瓶颈在供给端而非需求端，订单可见度已延伸至2028年。报告把scale-up光学列为下一阶段核心增长变量，并重申对Lumentum、Coherent和Applied Optoelectronics的买入评级。报告还指出，中国激光厂商在高阶CPO/NPO激光领域仍落后约两代，美系供应链在高功率与超长距方案上的技术优势短期内仍难被撼动。
Lumentum 6 月季度营收同比增长 109%至 10.1 亿美元，组件收入同比增长 103%至 6.49 亿美元。野村在 8 月 12 日报告中称，EML 与 CW 激光器的供需失衡至少在 FY26 至 FY27 不会缓解，OCS 业务也在加速放量。报告同时点名源杰科技、中际旭创和天孚通信，认为全球光芯片短缺正为中国厂商带来结构性份额机会。
SpaceX 最新季度财报引发《All-In Podcast》讨论，主持人 David Friedberg 认为，Starlink 单独业务未来 18 个月至两年内就可能支撑约 1 万亿美元市值。马斯克随后回应称，市场仍严重低估 Starlink，理由是 AI 与机器人将把全球带宽需求推高到远超人类使用水平；按其设想，Starlink 在中国以外市场若拿下 25% 份额，年营收可超 5000 亿美元，更激进情境下甚至可能突破 1 万亿美元。
马斯克在X平台表示，随着AI和机器人技术发展，带宽需求将大幅增长，数据传输需求将比人类高出几个数量级。他预计Starlink在中国以外市场至少占据25%份额，年收入超5000亿美元。长期来看，Starlink可能承载超50%互联网流量，年收入或超1万亿美元，目前尚无明显阻碍。
Roundhill Investments 推出的主动管理型 Roundhill Photonics & Optics ETF，交易代码为 LYTE，计划于美国时间 2026 年 8 月 6 日在 Cboe BZX 交易所上市，总费率为 0.65%。该基金聚焦全球光通信与光电供应链，前十大持股中 Lumentum 与 Coherent 合计占比超过 30%，中国光通信供应链公司合计占比达 46.8%。Roundhill 将其选股逻辑概括为“光进铜退”、AI 基础设施中的光学瓶颈，以及聚焦核心龙头的 Pure Play 曝险。
英伟达资深副总裁 Gilad Shainer 在技术论坛上表示，CPO 已正式进入量产阶段，相关交换机已交付合作伙伴并部署在英伟达自有设施内，预计今年开始导入全球 AI 工厂。消息带动台股光通信板块大涨，联亚、智邦、波若威、光圣、华星光、联钧等多股涨停。不过原文也提到，这番表态并非全新信息，且多家机构判断 CPO 真正大规模放量仍要等到 2028 年后。
以太坊基金会披露2026年协议优先事项，Glamsterdam与Hegotá将接棒推进扩容、安全和用户体验改进；另一边，ETH图表出现看跌旗形。
以太坊面临估值低迷与路线争议，但其十年坚守的去中心化与抗审查理念，正是穿越周期的核心护城河。质押退出队列清空、超157万枚ETH持续进入，印证了长期信心。
