Jefferies 在 7 月 15 日光学专家电话会上判断，光模块需求增长快于供给，800G 与 1.6T 仍存在明显缺口，其中 1.6T 在 2026 年和 2027 年都处于约 30% 短缺状态。研报称，1.6T 上游瓶颈集中在 DSP 和 200G EML；中国在被动光组件和磷化铟衬底具备优势，InP 被视为 EML、硅光和 CPO 路线都绕不开的关键材料。

SK海力士美国ADR挂牌仅3天，较韩国本地股的溢价已从IPO时约3%扩大到51%。该股13日曾受韩国抛售潮影响重挫9.3%，14日又反弹27%至193.92美元。巴克莱同期启动覆盖，给予“加码”评级和330美元目标价，理由是HBM涨价与持续数年的DRAM供需缺口可能推高公司营收与毛利率。

美光、SK 海力士和三星电子正通过战略客户协议、入股 AI 实验室及资本市场操作，尝试改写内存行业过往“大涨后大跌”的周期逻辑。文章援引多家机构模型指出，DRAM 需求增速在 2026 至 2027 年仍高于供给，但 SCA 的前提是市场持续紧张，HBM 定价、2028 年供需收敛，以及中国厂商在通用型 DRAM 与 NAND 的追赶，仍是后续需要面对的风险。

《富爸爸穷爸爸》作者罗伯特·清崎预测白银价格将在1月19日前涨至每盎司107美元，理由是全球供应收紧和工业需求激增，特斯拉等企业采购困难加剧市场担忧。

Siebert Financial发布报告，基于全球货币供应增长、数字钱包扩张和比特币需求加速的三因素模型，预测比特币12个月内达17.5万美元。分析师认为美国监管环境改善将推动广泛采用，钱包数量有望突破10亿。

分析师Kevin Bambrough预测，受三星固态电池技术（每辆车需1公斤白银）推动，白银价格有望在10-15年内突破200美元/盎司。若20%新车采用，将新增16000吨需求，加剧市场供需失衡。

法国兴业银行量化模型显示白银市场出现泡沫信号，但分析师强调这并非预示价格即将逆转，而是市场结构波动性增强所致。基本面因素如去美元化、地缘风险及中国出口限制仍支撑白银长期看涨。

白银价格创历史新高，推动代币化iShares Silver Trust（SLV）交易量30天内激增1200%，持有者收益增长300%。供应有限、太阳能工业需求及宏观经济因素为关键驱动，代币化为非美国投资者提供24/7交易通道。