Serenity于9月1日宣布，GoPro计划与光子学公司Starman Optical合并，进军AI数据中心800G/1.6T光模块市场，消息公布后股价涨超80%。Serenity称此举超出预期，市场反应强烈。

摩根士丹利在 8 月 25 日发布的研报中称，Semtech 二季度数据中心营收达到 1 亿美元，环比增长 39%，同比增长 91%，创历史新高，主要由 800G FiberEdge 和 1.6T FiberEdge 推动。大摩将其目标价从 175 美元上调至 195 美元，维持中性评级，并上调 2027 财年和 2028 财年的营收、毛利率及每股收益预测。研报还提到，三季度数据中心营收指引约为 1.45 亿美元，ACC 预计将在四季度带来新增量。

日经亚洲报道称，中国近期通过拉长海关审查时间，限制或延迟向台湾出口锗基、石英基光学关键原料及部分航太用稀土磁铁，已导致相关产业交付延误与订单流失。多家厂商称石英与永磁体替代来源难寻。台湾经济部已支持工研院推进本土稀土技术，目标三年内建成首条试产线。

8 月 18 日，据 BIT(bit.com) 行情数据，美股光通信板块跌幅加深。Roundhill 光模块 ETF（LYTE）跌 8.27%，纯粹光子学 ETF FOTO 跌 10.07%，Optoelectronics（AAOI）跌 11.77%。康宁、Coherent、迈威尔科技、Lumentum Holdings 和 Ciena Corporation 也均出现不同幅度下跌。

8 月 18 日，据 BIT(bit.com) 行情数据，美股盘前光通信板块普遍下跌。Roundhill 光模块 ETF（LYTE）跌 4.3%，纯粹光子学 ETF FOTO 跌 4.2%，康宁（GLW）跌 4.48%，Coherent（COHR）跌 5.76%，迈威尔科技（MRVL）跌 4.7%，Lumentum Holdings（LITE）跌 4.52%，Ciena Corporation（CIEN）跌 3.2%。

Serenity 表示，AI 投资没有市场想象中复杂，英伟达及黄仁勋一直在释放明确方向，但市场往往等到行情真正启动后才追认。其回顾称，英伟达曾在 2025 年提前布局 EML 和激光器产能，相关标的随后在一年内大幅上涨。Serenity 还指出，2026 年英伟达正通过 LTA、800V 架构、CPO 和物理 AI 重复类似路径，并称「2027 年见分晓」。

Serenity 表示，AI 投资线索可能并不复杂，英伟达及其 CEO 黄仁勋一直在提前释放产业趋势信号，但市场常在趋势兑现前选择忽视。她提到，2025 年英伟达锁定 EML 和激光器产能时，市场曾质疑光子学方向；一年后，多家光通信公司股价显著上涨。如今，英伟达又通过长期协议锁定 CW 激光器和 EML 产能，并推动 800V、电力架构转型、CPO 与 Physical AI，Serenity 认为市场可能再次低估这些信号。

ChainCatcher 报道，“白毛股神”Serenity 认为，AI 投资线索可能比市场预期更直接，英伟达及其 CEO 黄仁勋一直在提前释放未来产业趋势信号。她提到，2025 年英伟达锁定 EML 和激光器产能时，市场一度质疑光子学赛道，但一年后相关光通信公司股价显著上涨，其中 LITE 涨 678%，AAOI 涨 475.12%。Serenity 还称，2026 年英伟达正通过长期协议锁定 CW 激光器和 EML 产能，并推动 800V 电力架构、CPO 和 Physical AI。