野村首次覆盖长鑫存储并给予“买入”评级，目标价 116 元，报告首页同时标注发行价 8.66 元及 +1239.5% 的隐含上涨空间。该目标价基于 2028 年预测每股收益 5.8 元和 20 倍市盈率假设。报告还给出 2026 至 2028 年收入和利润的高增长预测，并以 AI 智能体带动内存需求、行业供给扩张受限、长鑫产能与份额提升为核心逻辑。原文同时提醒，模型中 2026 至 2028 年毛利率升至 83.7%、89.2%、90.5% 的假设极为激进。

英特尔公布截至 6 月末的 2026 年第二季度业绩，营收 161 亿美元，同比增长 25%，创下自 2011 年第三季度以来最高增速。Non-GAAP 口径下净利润为 22 亿美元，数据中心与 AI 事业部收入达 63 亿美元，同比增长 59%。公司将全年资本支出计划从 180 亿美元上调至 200 亿美元，并给出高于市场预期的第三季度指引。

SpaceX获准在德州巴斯托兴建10GW太阳能制造厂，双层产线各5GW，为马斯克太空AI数据中心提供能源基础。特斯拉同步在休斯顿附近建厂，目标三年内各达100GW年产能。

7 月 22 日 Bitget UEX 日报显示，美股在连续回调后大幅反弹，纳指涨约 1.3%，存储芯片与半导体板块表现最强。黄金、白银与原油同步走高，市场仍在交易避险与供给扰动。加密市场方面，BTC 报约 66,666 美元，现货 ETF 已连续 6 日净流入，短线焦点落在 67,500 至 69,000 美元一带的空头清算区，以及 68,000 美元附近的关键阻力。

AI 云计算公司 CoreWeave 正在评估使用看跌期权等衍生工具，对冲长期采购协议下的内存与存储芯片价格下跌风险。路透社称相关讨论仍处早期，公司尚未执行实际对冲。分析人士认为，CoreWeave没有转向重谈合同，而是考虑金融对冲，反而说明当前 AI 时代长期采购协议的法律约束力更强，这对美光、SanDisk 和 SK 海力士等供应商构成长期利多。

Delphi Ventures在一篇长期展望中提出，未来十年最重要的三股宏观力量是 AI 与自动化、全球多极化以及人口老龄化。这份判断认为，三者会相互强化：老龄化推高自动化需求，多极化推动自给自足与再工业化，财政压力又反过来要求更高生产率。报告同时强调，加密资产仍是其核心论题之一，被视为在人口倒置、赤字上升、政治分裂和货币贬值环境下，用于交换、协作与财富保值的平行系统。

Delphi Ventures在最新长文中提出，未来十年全球资产定价将被自动化、多极化和人口结构变化三股力量重塑，并称“智能”将成为最稀缺资源。该机构认为，AI需求仍将持续超过供给，全球化退潮与老龄化会同步推高自动化、自给自足、能源安全和医疗相关投入，也会放大财政、货币与政治层面的张力。报告同时将比特币、Zcash、分布式智能体经济，以及大宗商品、能源和国防视作应对货币贬值与结构性重估的重要方向。

美国稀土公司获得美国商务部16亿美元融资意向支持，叠加15亿美元定增与政府拟入股消息，推动USAR股价盘前大涨超20%，稀土板块情绪同步升温。