高盛全球科技股票研究团队发布研报指出，AI网络通过连接多颗芯片解锁算力，驱动横向与纵向扩展，美元含量分别增长16倍和45倍。合计TAM扩大9倍至1540亿美元，其中纵向扩展占69%。单位计算美元含量从GB300 NVL72的31.5万美元增至Rubin Ultra NVL576的94亿美元。分析覆盖铜缆、光模块、CPO等配置。

OpenAI 发布 GPT-6 Astra 后，NVIDIA CEO 黄仁勋公开祝贺并称「AGI 已经到来」。他透露，Astra 训练使用了超过 10 万颗 NVIDIA Grace Blackwell GPU，采用 NVLink 72 架构，且后续还有 40 万颗 GPU 将上线。OpenAI称 Astra 是目前「最聪明、最对齐」的模型，并披露其在 FrontierMath Tier 4、ARC-AGI-3 和 ExploitBench 的成绩。

一家AI研究公司指出，数据中心建设需求激增使电工等技术人员年薪最高达50万美元，反映AI基础设施扩张带来的薪酬溢价。

8 月矿业信息显示，上市比特币矿企继续把电力、资本与数据中心资源转向 AI 与 HPC，带动算力、难度和矿工盈利承压。与此同时，Poolin 债权人委员会已成立，国内宁波矿机走私案公开，BIP-110 在矿工端仅获约 2.6% 信号支持。多家矿企同步披露二季度财报、融资、云计算合同和运营数据，行业分化加快。

美国商务部长卢特尼克表示，美国正评估新一轮晶片关税方案，核心思路是把免税进口额度与企业在美投资挂钩：在美国建厂可获豁免，不建厂则需缴税进入美国市场。其称这一机制参考了此前针对制药业的做法。税率、纳入范围及生效时间尚未正式公布，但现行 232 条款下，对特定先进半导体及衍生品征收 25% 从价税的框架已在执行。

伯恩斯坦在 9 月 1 日研报中梳理了 SpaceX 8 月的六项关键进展，包括路易斯安那星舰基地、回收计划更新、自建燃气轮机叶片铸造厂、完成 Cursor 收购、Terafab 新址落地以及 Starlink 航空业务扩张。该机构维持跑赢大盘评级，目标价 248 美元，并认为 SpaceX 的核心价值取决于其能否在 2028 年前后建立大规模、可复用的轨道发射能力。

摩根士丹利在8月31日发布的半导体周报中，维持博通和安霸增持评级、Skyworks中性评级。报告预计博通7月季度AI收入约160亿美元，10月季度增至212亿美元，并称市场预期过高才是主要风险；安霸今年增长继续由汽车业务带动，边缘AI布局仍被看好；Skyworks则在Google Pixel拿下几乎全部射频前端份额，相关协议延长至2030年。

Atreides Management 创办人兼投资长 Gavin Baker 罕见调整对 AI 数据中心的看法，称过去一年半以来，关于耗水、税收、就业、电价与环境影响的担忧已有不少被新项目设计化解。NVIDIA 执行长黄仁勋随后回应称「说得完全正确」。两人都把数据中心、发电、电网与制造业联系在一起。