Serenity 表示，AI 投资没有市场想象中复杂，英伟达及黄仁勋一直在释放明确方向，但市场往往等到行情真正启动后才追认。其回顾称，英伟达曾在 2025 年提前布局 EML 和激光器产能，相关标的随后在一年内大幅上涨。Serenity 还指出，2026 年英伟达正通过 LTA、800V 架构、CPO 和物理 AI 重复类似路径，并称「2027 年见分晓」。

Serenity 表示，AI 投资线索可能并不复杂，英伟达及其 CEO 黄仁勋一直在提前释放产业趋势信号，但市场常在趋势兑现前选择忽视。她提到，2025 年英伟达锁定 EML 和激光器产能时，市场曾质疑光子学方向；一年后，多家光通信公司股价显著上涨。如今，英伟达又通过长期协议锁定 CW 激光器和 EML 产能，并推动 800V、电力架构转型、CPO 与 Physical AI，Serenity 认为市场可能再次低估这些信号。

ChainCatcher 报道，“白毛股神”Serenity 认为，AI 投资线索可能比市场预期更直接，英伟达及其 CEO 黄仁勋一直在提前释放未来产业趋势信号。她提到，2025 年英伟达锁定 EML 和激光器产能时，市场一度质疑光子学赛道，但一年后相关光通信公司股价显著上涨，其中 LITE 涨 678%，AAOI 涨 475.12%。Serenity 还称，2026 年英伟达正通过长期协议锁定 CW 激光器和 EML 产能，并推动 800V 电力架构、CPO 和 Physical AI。

美光科技于 8 月 14 日宣布推出规模 2.5 亿美元的 Micron Ventures Paradigm Fund。这是美光创投迄今规模最大的第三支基金，投资范围覆盖 AI 全技术栈，包括模型架构、计算基础设施、企业应用和物理 AI。美光称，随着 AI 系统能力变化，计算、内存和存储需求也在调整。连同新基金在内，美光创投累计资本承诺规模增至 5.5 亿美元。

Laffer Tengler Investments CEO兼CIO Nancy Tengler在8月12日接受TheStreet播客采访时表示，标普500再创新高后她仍看好美股下半年表现。她把配置重点放在AI基础设施、被错标的成长价值股、网络安全以及金融与可选消费，点名看好PWR、GEV、WMB、DE、NVDA、AMZN、CRWD等，同时回避META、必需消费、公用事业和REITs。她称信用市场破裂或通胀回升是当前牛市面临的主要风险。

具身智能数据基础设施公司元点科技首次披露融资进展，称在 40 天内完成两轮融资，投资方包括国内具身智能产业方、恒旭资本和凯联资本。公司成立不足三个月，已启动它石智航千万级数据订单，并与多家世界模型公司、本体厂商和解决方案商建立合作。元点科技当前主打 MatrixOS 及数据采集、处理和泛化能力，押注具身智能进入以数据与智能为核心的竞争阶段。

原阿里通义千问技术负责人林俊旸正式公布创业去向，在上海创办 AI 公司 Pragmatik Labs（语用科技，简称 p7k），研究横跨数字世界和物理世界的下一代 Agent。林俊旸披露，高榕创投与 HSG（红杉中国）共同领投本轮融资，腾讯和上海未来产业基金提供支持。公司官网已上线，当前公开方向涵盖数字 Agent、物理 Agent、研究到产品以及长程探索。

美股周一自高位回落，道指跌 0.11%，纳指跌 0.32%，标普 500 跌 0.06%。市场一边消化霍尔木兹海峡相关紧张局势带来的油价上行与加息预期回升，一边聚焦英伟达牵头的 AI 基础设施融资平台。费城半导体指数跌近 3%，光通信板块领跌；微软、亚马逊及软件股则逆势上涨，能源板块同步走强。