闪迪投资者日后，多家华尔街机构重新把公司纳入 AI 基础设施主线。摩根大通恢复覆盖并给出「增持」评级和 2250 美元目标价，花旗维持「买入」和 2100 美元目标价，摩根士丹利则对高利润率目标保持谨慎。机构共同指向 KV Cache、企业级 SSD 与高带宽闪存需求上升，认为 NAND 的定位正在从消费电子周期品转向 AI 基建相关资产。

西部数据最新分析称，AI 数据中心建设的竞争重点正从 GPU 算力转向数据存储能力。IDC 预计到 2030 年全球每年新增数据量将达 718ZB，而训练数据、模型检查点、嵌入向量、推理日志等会持续累积。分析指出，企业若仍把存储视为计算后的附属环节，可能面临数据成本失控、模型迭代效率下降等问题。

8 月 14 日美股盘前，多条与加密、AI 和美股相关的消息集中出现。SEC 取消原定审议加密资产投资合约定制发行制度的公开会议；Binance 称将不再处理涉及 HTX、EXMO 等平台的相关交易；MSCI 正征求新识别方法意见，Strategy 与 Metaplanet 或面临被指数剔除；与此同时，存储板块延续涨势，SpaceX 也完成了对 Cursor 的 600 亿美元收购。

美股盘前三大股指期货走势分化，油价与金银现货小幅走高，欧洲主要股指涨跌不一。企业消息方面，英伟达称 Spectrum-X 以太网硅光交换机已进入全面量产，苹果折叠设备与中国市场 AI 布局也有新进展。机构方面，高盛维持闪迪“买入”评级和 2200 美元目标价，并指出 HBF 技术为 AI 存储带来新增空间。

应用材料公布 FY2026 Q3 财报，营收 91.15 亿美元、调整后每股收益 3.50 美元，均高于市场一致预期。半导体系统业务收入 70.40 亿美元，是本季主要增长来源。公司预计 Q4 营收中值 102.50 亿美元、调整后每股收益中值 4.02 美元，同样高于市场预期，并上调了 2026 年半导体系统业务收入展望。

闪迪发布乐观长期前景，带动亚洲存储芯片股上涨。铠侠东京盘中涨8.7%，SK海力士首尔涨6.5%。闪迪预计2028至2030年营收年增15%至20%，长期定价协议助力平抑周期波动。

美国7月PPI同比从6月的5.5%降至4.7%，叠加此前温和CPI，推动标普500再创历史收盘新高，纳指与道指同步上涨。货币市场将9月维持利率不变的概率抬升至约65%，但30年期与10年期美债拍卖利率走高，显示长端仍在交易财政供给压力。行业层面，闪迪投资者日指引带动存储板块走强，Workday因收购磋商消息大涨，光通信与部分AI硬件股则出现回调。

闪迪在 2026 年投资者日公布 2028 至 2030 财年长期财务模型，提出营收中高双位数增长、非 GAAP 毛利率约 80%、营业利润率约 75% 等目标。公司称将按盈利能力灵活调整可销售比特量，并在完成业务投资后把 100% 超额现金返还股东。受消息带动，闪迪盘中一度涨 17.6%，收盘涨近 14%，SK 海力士、西部数据、希捷科技和美光科技也集体上涨。