美股周一在企业财报走强和霍尔木兹海峡局势缓和预期带动下集体上涨，道指首次收于54000点上方，标普500和纳指同步刷新纪录。油价连续走低，10年期美债收益率回落，CME数据显示9月加息25个基点概率降至57.1%。AI、半导体、存储和数据中心相关板块领涨，Palantir、ARM、英特尔、闪迪和美光表现突出，市场同时关注本周非农、财报和SpaceX限售股解禁。

Bitget UEX 8 月 5 日日报显示，市场继续交易霍尔木兹海峡协议或将达成的预期，油价延续回落，美联储 9 月加息概率降至 58.4%，风险资产获得支撑。美股三大指数集体走高，道指与标普 500 再创历史新高，Palantir、英特尔等个股成为焦点。加密市场方面，BTC 站上 6.39 万美元附近，24 小时爆仓 2.04 亿美元，ETF 资金流与 6.1 万至 6.3 万美元链上筹码区间仍是短线观察重点。

8月4日至5日，加密市场消息密集出现。SpaceX披露二季度营收78亿美元，持有的18,712枚比特币因币价下跌出现约5.4亿美元账面浮亏；Coldcard继续敦促用户迁移资金，Galaxy称攻击者至少15人；韩国交易所同步上线QUID，机构质押、RWA、BIP-110与多起链上大额交易也在推进。

AMD第二季度数据中心业务营收达 67.18 亿美元，同比增 107%，占公司总营收 58%；当季总营收为 115.36 亿美元，非 GAAP 每股收益 1.66 美元，均创历史新高。公司预计第三季度营收约 130 亿美元，非 GAAP 毛利率约 56%。CEO 苏姿丰还表示，到 2027 年数据中心业务营收将增长超过一倍，但财报发布后，AMD 股价盘后一度下挫近 9%。

SpaceX CEO 马斯克在公司首次财报电话会上表示，未来 SpaceX 的 AI 服务将“独家”基于英伟达系统运行。公司认为英伟达 Vera Rubin 是“最佳 AI 计算架构”。SpaceX 预计今年年底计算能力超过 2 吉瓦，明年底前接近 10 吉瓦，并计划在地面与太空部署 Vera Rubin NVL72 机架级系统，用于 Starmind 卫星项目。

分析师 qinbafrank 表示，市场讨论的英伟达 Rubin HBM 减配并不涉及已交付的标准版 Vera Rubin NVL72，而是 2027 年下半年计划推出的 Rubin Ultra 规格仍未最终敲定。Dell 已于 6 月初向 CoreWeave 交付首批 NVL72 系统，7 月已有数十家客户收到测试机架或初期出货，秋季将扩大交付。围绕 Rubin Ultra，此前 SemiAnalysis 和 TrendForce 均提到其 HBM 与封装方案仍存在不确定性。

比特小鹿在 6 月自营挖矿产出 990 枚比特币，同比增 388%，自营算力升至 73.0 EH/s；但公司管理层将 AI Cloud 年化经常性收入 7600 万美元放在更显眼位置。财报显示，其一季度自挖矿收入 1.47 亿美元、成本 1.81 亿美元，毛利为负 3440 万美元。与此同时，公司正推进多地矿场向 AI 数据中心转型，但俄亥俄项目诉讼与 13 亿美元债务也让这场转型承压。

黄仁勋在内部信中呼吁NVIDIA员工使用由GPT-5.5驱动的OpenAI Codex。官方披露，已有超过1万名员工、覆盖9个部门在实际使用。