韩国投资公社（KIC）在最新第二季 13F 报告中首次披露持有 Circle，截至 6 月 30 日持有 65,443 股、市值约 409.9 万美元。同季，KIC将 Robinhood 持股增加 32.5%，并把 Coinbase 持股削减 16.8%，使 Robinhood 以 8,796 万美元市值升至其加密相关持仓首位。报告同时显示，KIC减持 Riot Platforms 与 Strategy 的幅度，和股价变动带来的账面变化并不完全一致。

Intel 在宣布普通股公开发行后股价承压。公司最初计划融资 150 亿美元，随后扩大至 200 亿美元，按每股 95 美元发行约 2.105 亿股新股。市场担忧股权稀释，但 Intel 表示资金将用于资本支出和营运资金。随着 AI 带动数据中心芯片、制造产能和晶圆代工投入上升，投资者正观察更高支出能否转化为营收、利润率和外部代工客户增长。

摩根大通在最新研报中维持腾讯控股「增持」评级，目标价 690 港元。该行认为，腾讯正处于 2026 至 2027 年 AI 投资周期，2026 年或成为盈利增速低谷，随着 AI 变现逐步抵消投入成本，2027 年盈利增长有望回升。报告同时列出二季度收入、利润、分业务增速、AI 投入与自由现金流调整口径，并将混元 4、WorkBuddy 收入确认及微信 Agent「小微」的测试与商业化视为后续观察重点。

美国7月CPI与核心CPI数据均符合预期，核心同比增速降至2021年3月以来最低，美股收盘涨跌不一，市场对9月加息概率预期下降。盘面上，资金从部分传统软件和大型科技股转向AI云算力、半导体、存储和光通信，NEBIUS、CoreWeave、超微电脑与Lumentum等个股大幅走高。与此同时，黄金、白银维持强势，油市在前期连续上涨后短暂回落，美国财政赤字与利息支出压力也继续受到关注。

英伟达参股的 AI 基础设施供应商 Nebius 公布 2026 财年第二季度业绩，营收 5.82 亿美元，同比增长 454%，AI Cloud 业务收入 5.75 亿美元。公司称已签下 4 笔总合同金额均超 10 亿美元的大型协议，并把 2026 年签约容量目标从 4 GW 上调至 5 GW。财报发布后，NBIS 当日上涨 34.1%。

摩根士丹利在 8 月全球科技网络研讨会中提出，长期协议（LTA）正逐步取代传统现货定价，成为本轮存储周期最显著的结构性变化。报告列出三星、SK 海力士、美光、SanDisk 和铠侠的 LTA 推进情况，并指出 3Q26 DRAM 与 NAND 合约价虽继续上涨，但涨幅已低于此前预期。大摩同时认为，当前库存回升更多体现为 LTA 框架下的主动建库，而非 2018 年和 2022 年式的被动累库；AI 基础设施投资带来的资本形成，也在通过 SpaceX 与信用市场案例重塑半导体和通信行业的融资结构。

思科在最新财报中首次给出全年 AI 收入预测，预计到 2027 财年 AI 相关销售将占总营收约 10%，全年总营收指引为 722 亿至 734 亿美元。部分分析师认为这一预期偏保守。财报发布后，思科盘后股价下跌约 4%。公司 CEO Chuck Robbins 称，2026 财年 AI 相关收入约为 40 亿美元，订单已超过 90 亿美元。

思科公布第四财季财报：营收173亿美元，高于市场预估的168.5亿美元；2027财年调整后每股收益指引为5.05至5.11美元，市场预期4.84美元。第四财季来自超大规模云服务商的AI订单达40亿美元。财报发布后，思科股价盘后跌4.1%，现报118.8美元。