8月4日至5日，加密市场消息密集出现。SpaceX披露二季度营收78亿美元，持有的18,712枚比特币因币价下跌出现约5.4亿美元账面浮亏；Coldcard继续敦促用户迁移资金，Galaxy称攻击者至少15人；韩国交易所同步上线QUID，机构质押、RWA、BIP-110与多起链上大额交易也在推进。

英伟达 CEO 黄仁勋在 Axios 采访中称，华尔街先后误读了 DeepSeek 和 Kimi 对行业的影响，认为更强的 AI 模型只会带来更多使用量、更多数据中心建设和更多算力需求。他表示半导体产业未来 10 年需要扩大 5 到 10 倍，5 年内不太可能出现泡沫，并称 AI 末日论“完全是胡扯”。谈及中国市场时，他说英伟达目前在中国的销售额“约等于零”。

在一场于得州沃斯堡 NVIDIA 工厂录制的 70 分钟对话中，黄仁勋集中回应了中国 AI 模型、美国监管、芯片供需、Agent 与机器人等争议话题。他称华尔街误解了 DeepSeek 和 Kimi 对行业的影响，认为更强模型会带来更多应用和算力需求；他还表示半导体行业未来十年需要扩大 5 到 10 倍，五年内不太可能出现泡沫，并批评 AI 末日论“完全是胡扯”。在监管层面，他担心政府受“科幻叙事”影响而过度监管，同时主张开放模型应被更广泛使用。

在 Axios Behind the Curtain 节目录制中，NVIDIA 联合创始人兼 CEO 黄仁勋集中回应中国 AI 模型、芯片需求、AI 就业争议与监管问题。他称华尔街误解了 DeepSeek 和 Kimi 的影响，认为好模型会带来更多算力需求；同时表示半导体行业未来十年需要扩大 5 到 10 倍，五年内不太可能出现泡沫，并称 NVIDIA 目前在中国销售额“大约是零”。

Anthropic二级市场估值一度突破1万亿美元超过OpenAI，DeepSeek启动首次外部融资目标估值超100亿美元。两家AI巨头走出截然不同的资本路径，背后是技术路线与地缘博弈的深层较量。

阿里巴巴要求全球员工自7月10日起停用 Claude Code，并将其列为高风险软件，改用自研 Qoder。此举与后门风险争议、蒸馏攻击指控及中美 AI 工具切割有关。

DeepSeek称V4将优先采用国产芯片方案，背后折射出中国AI产业在算法优化、国产算力与全球Token输出上的同步推进。

瑞银将台积电目标价从3000元上调至3400元，维持“买入”评级，并上修2026年销售增长预期，判断AI芯片需求将支撑未来数年扩张，2027年初或出现新一轮涨价。