闪迪在 2026 年投资者日给出 2028 财年至 2030 财年的长期财务目标，预计未来几年营收年增 15% 至 19%，毛利率维持在约 80%。公司还披露已与 8 家客户签署新商业模式协议，覆盖约一半 FY2027 比特出货量及约三分之二 FY2028 比特出货量。受此带动，闪迪收涨近 14%，美光涨 4%，SK 海力士涨 7%。与此同时，英伟达称一份近期签署的 A100 合约将持续到 2029 年。

Aletheia Capital 的 BOM 报告显示，英伟达计划于 2027 年下半年推出的 Rubin Ultra AI 运算模组，双 GPU 版本平均售价估计接近 17 万美元，四 GPU 版本可达 35 万美元，较上一代 Rubin 高出 30%。报告称，SoCAAM 已取代 GPU 芯片，成为模组中成本最高的单一部件，占总 BOM 比重超过一半。分析师还提到，Rubin Ultra 将采用 HBM4E，四 GPU 版本和 Kyber 平台仍在路线图上，内存供应链或直接受益。

AMD宣布启动最高50亿美元优先无担保债券发行，规模或成公司史上最大美元债。公司称募集资金将用于一般企业用途，包括偿还下月到期的8.75亿美元债务，并为AI相关投资提供更大资金灵活性。此次债券分为4个期限档，由多家华尔街机构承销。AMD同时披露，将继续推进Helios AI机架、Venice服务器CPU和ROCm软件平台布局，并与台积电等供应链伙伴争取更多先进制程产能。

高毅资产披露截至二季度末的美股持仓后，其调仓方向引发关注。数据显示，高毅当季共持有 19 只美股标的，持仓总市值约 9.79 亿美元，其中将台积电加仓至第一大重仓股，并明显增持 BOSS直聘、携程、美光和闪迪。与此同时，高毅、景林资产和东方港湾均对英伟达进行了不同程度减持。文章认为，这一变化对应的并非对 AI 趋势的否定，而是机构在 AI 产业链内将仓位转向产能与盈利兑现更容易验证的环节。

OpenAI 于 8 月 14 日凌晨联合 AI 芯片厂商 Cerebras 预览 GPT-5.6 Sol 的「超高速模式」。该模式最高输出速度可达 750 tokens/s，较标准模式约 53 tokens/s 提升最高 14 倍。OpenAI 表示，该模式将率先上线 API，并已向部分客户开放有限预览。Cerebras 披露，GPT-5.6 Sol Ultrafast 在 HLE 测试中用 11 小时 11 分钟完成 2500 道题，Claude Fable 5 用时 78 小时 27 分钟。

Cerebras 公布 2026 年第二季度财报，GAAP 营收同比增长 74% 至 1.801 亿美元，核心口径营收为 2.1 亿美元，同比增长 103%。其中硬件收入同比下滑 23% 至 5410 万美元，云计算及其他服务收入增至 1.260 亿美元，首次成为最大收入来源。公司上调第三季度和全年核心营收、毛利率指引，但财报发布后股价盘后一度下跌 17%。

英伟达 CEO 黄仁勋称，已说服 Apollo、BlackRock、Blackstone、Brookfield、高盛和 KKR 为客户筹集超过 5000 亿美元资金，用于继续采购英伟达芯片。相关思路是把 GPU 视为可产生收入、可服务广泛客户、折旧周期超过 10 年的可抵押资产。原文认为，这种结构与 2008 年前华尔街将资产打包融资的方式有相似之处，但也指出当前 AI 需求端数据仍在走强，包括 GPU 租赁价格上涨、最新芯片产能售罄，以及云厂商和 AI 公司收入增长。

Cerebras Systems披露上市后首份季度财报：截至2026年6月30日的第二季度，公司营收1.80亿美元，同比增长74%，增长几乎全部来自云端与AI算力服务。同期硬件收入下滑23%，云端与其他服务收入大增281%，营收结构已由卖芯片转向卖算力。公司GAAP净亏损扩大至4.51亿美元，主要受3.77亿美元股权薪酬影响；若按其自定义非GAAP口径，核心经营亏损较上年同期收窄。财报还披露，OpenAI承诺采购算力并已部分行使认股权，AWS则与其签署全球硬件租赁协议。