HBM

美光

2026-09-02 02:51:42

美光台湾工会酝酿罢工，公司称将发放史上最高绩效奖金

美光科技台湾工会正筹备罢工，桃园与台中厂员工支持率据报高达八成。公司 9 月 1 日发布声明，称今年将发放史上最高额绩效奖金，IPP 具体方案预计 10 月公布。9 月 2 日，CEO Sanjay Mehrotra 通过预录视频出席 SEMICON Taiwan 2026，重申台湾是美光全球最重要的制造基地之一，并称将继续在台建设全球所需的内存产能。

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Aethir

2026-08-31 19:18:30

Aethir称2026年AI GPU需求激增将加剧供应短缺

Aethir在报告中称，2026年AI GPU计算需求还将持续上升，五大科技买家的年度支出计划已从3800亿美元提高到6600亿至6900亿美元。报告还提到，NVIDIA季度收入指引达到1080亿美元，HBM和DRAM价格在2026年一季度上涨90%至95%，AI服务器系统成本随之走高，GPU分配也更依赖订单排位和预付款。

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高盛

2026-08-31 10:10:09

高盛：人形机器人单机内存价值或达 600 至 800 美元

Paradis 在 X 平台转述高盛观点称，人形机器人内存价值最高可能占其半导体价值量的 40%，不包括 GPU 和 CPU。高盛假设单机平均配置约 128GB DRAM 和约 1TB NAND，据此测算 DRAM 单机市场规模为 250 至 350 美元，NAND 为 350 至 450 美元，合计约 600 至 800 美元或更高。高盛还预计，受边缘计算负载影响，系统至少部分内存将采用 HBM。

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AI加速器

2026-08-31 10:11:46

AI 服务器拉动 HBM 与 DRAM 涨价，三星与 SK 海力士利润预期走高

韩国《首尔经济》8 月 31 日报道称，AI 加速器带动 HBM 与 DRAM 价格持续上行。韩国贸易协会数据显示，5 月至 7 月 DRAM 出口量下滑，但出口额和单价明显增长。报道还提到，HBM4 对英伟达等客户的供应扩大、初期良率低于 HBM3E，正在加剧 DRAM 供应偏紧；市场也上调了三星电子与 SK 海力士三季度营收和营业利润预期。

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HBM

2026-08-31 08:01:02

LS证券上调三星目标价12.5%，下调SK海力士目标价27.3%

韩国 LS 证券调整三星电子与 SK 海力士目标价，将三星电子目标价从 40 万韩元上调至 45 万韩元，同时把 SK 海力士目标价从 330 万韩元下调至 240 万韩元。该机构称，这一变化并不代表 HBM 需求转弱，而是 HBM4 供应格局出现变化。三星 HBM4 出货占比已从一季度约 5% 升至二季度约 35%，SK 海力士 2027 年 HBM 营业利润率预期则被从约 80% 下调至约 60%。

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SK海力士

2026-08-31 03:37:19

SK海力士评估赴日设内存晶圆厂，传拟在宫城县投资建厂

SK集团会长崔泰源在日本仙台受访时表示，SK海力士正评估在日本设立内存合资厂，但未透露地点与合作伙伴。韩媒称，公司正推动在宫城县投入数十兆韩元兴建内存晶圆厂，当地已提出仙台近郊约 30 万平方米土地方案，并配套用水与电力设施。SK海力士随后公告称，目前仍在检讨增设生产基地等多种方案，尚无确定事项，预计最晚一个月内再行说明。

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SK海力士

2026-08-31 01:28:44

SK海力士拟将HBM4E基底芯片部分交英特尔代工，减少对台积电依赖

Citrini 分析师 Jukan 披露，SK 海力士正推动 HBM 基底芯片代工厂多元化，考虑把第七代 HBM4E 的部分基底芯片交给英特尔生产。目前其外包基底芯片完全依赖台积电。行业消息人士称，HBM4E 基底芯片最早可能由台积电与英特尔共同制造。受 HBM 长期供应协议覆盖，SK 海力士难以及时通过涨价转嫁成本，行业观察人士认为，引入英特尔将增强其成本竞争力和供应稳定性。

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英伟达

2026-08-30 06:03:11

Citrini分析师：英伟达Rubin Ultra HBM层数或降至8层，需求可能反而扩大

Citrini分析师Jukan表示，根据其消息来源，英伟达Rubin Ultra的HBM规格可能由12层HBM4E降至8层，OpenAI、Anthropic曾要求4层但被存储厂商拒绝。降规出于良率与成本压力，12层下内存成本或占物料成本约70%。软件优化让客户更重带宽而非容量，降层或提高良率并扩大HBM总需求，还会消耗更多DRAM晶圆产能。长期看，存储与逻辑融合是关键。

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