Lumentum 6 月季度营收同比增长 109%至 10.1 亿美元，组件收入同比增长 103%至 6.49 亿美元。野村在 8 月 12 日报告中称，EML 与 CW 激光器的供需失衡至少在 FY26 至 FY27 不会缓解，OCS 业务也在加速放量。报告同时点名源杰科技、中际旭创和天孚通信，认为全球光芯片短缺正为中国厂商带来结构性份额机会。

8 月 14 日，Serenity 表示，半导体玻璃基板量产时间表或再推迟一个季度。三星电机因客户评估原型可靠性出现瓶颈，已将投产时间调整至 2028 年；SKC 旗下 Absolics 的量产节点由 2026 下半年延至 2027 上半年。产业链时间表调整迫在眉睫，LPK、Philoptics、E&R 等厂商产能爬坡节奏或随之延后。

Rocket Lab 发布 2026 年第二季度财报，营收 2.341 亿美元，同比增长 62%，在手订单升至创纪录的 23.6 亿美元。太空系统业务成为主要增长来源，发射服务收入则受确认节奏影响环比下滑。公司给出的第三季度营收指引高于市场预期，但调整后 EBITDA 亏损指引也高于预期，持续投入重点集中在 Neutron 火箭首飞和产能爬坡。

花旗在 8 月 9 日研报中称，路透 8 月 4 日提到的美国拟禁中国光模块，目前仍未进入 FCC 已生效禁令范围。根据 FCC 26-50 号令，现行限制分为基于生产商和基于产地两类，但光模块仅在物料清单披露示例中被提及。花旗估算，中国厂商供应美国超大规模厂商 60%到 70%的高速光模块，非中国供应商短期难以补缺，因此近期真正执行禁令的概率较低。报告同时点名新易盛、东山精密和天孚通信在不同情景下的风险敞口。

三星电子、SK 海力士和美光科技最新财季业绩创下新高，但股价近一个多月均明显回撤，市场担心存储行业再度陷入“涨价—扩产—过剩—暴跌”的旧周期。公开信息显示，三家公司本轮扩产更集中在 HBM 和 AI 服务器用 DRAM，并通过三至五年期长协、保底价格、照付不议和预付款锁定收入。多家机构和产业人士判断，供需缺口至少延续到 2027 年甚至 2028 年前，真正的变量在于长协覆盖率、新增产能释放时间，以及长鑫科技等新进入者在 2028 年后的影响。

SK 海力士董事会 8 月 7 日核定 54.3 兆韩元投资，在韩国建设龙仁 Y2 与清州 M17 两座存储工厂，分别生产 HBM、次世代 DRAM 和企业级 SSD 用 NAND。此次投资约占其第二季末现金与约当现金的六成，也让龙仁半导体集群第四座工厂的完工目标从 2045 年提前到 2033 年。不过，两座工厂首间无尘室分别要到 2028 年 12 月和 2029 年 6 月才会启用。

PANews公布2026年7月专栏文章热度排行榜TOP10，榜单依据内容质量和阅读量综合评定。平台将7月定义为宏观、科技与加密叙事密集调整期，AI相关内容成为读者关注重点，10篇上榜文章中有7篇聚焦AI与机器人，其余涉及Agent支付、稳定币、比特币矿企等方向。榜单前五名分别来自animajoe、Think AI、MSX研究院、Tiger Research和EX.IO。

铠侠与闪迪在 FMS 上发布最新 BiCS10 3D QLC NAND 闪存芯片，称其为目前全球已正式推出的最高存储密度 3D NAND 产品。该芯片采用 332 层堆叠结构，单位面积存储密度达 37 Gb/mm²，接口速率最高 4800 MT/s，并支持独立命令地址功能，面向高容量数据中心级 SSD 市场。两家公司还引入 PI-LTT 技术，以提升高速信号完整性并降低输出驱动功耗。